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'야금야금' 한국車 시장 보폭 넓히는 중국

      상용차 시장에 집중해온 중국 자동차 기업들이 이제는 승용차 시장까지 넘보고 있다. 국내 완성차 업체와의 배터리 협업을 본격화한 데 이어 지분 투자, 전기 승용차 직접 판매 추진 등 다양한 움직임이 감지되고 있다. 업계에서는 전동화 시대로 접어들면서 영향력이 커진 중국 기업의 국내 시장 진입이 앞으로 더욱 활발해질 것으로 보고 있다.   19일 업계에 따르면 중국 기업들은 최근 국내 승용차 시장에 직·간접적으로 진출하고 있다.   먼저 국내 완성차 업체와의 배터리 협업이다. 중국 CATL(닝더스다이)은 최근 출시된 기아의 니로EV에 배터리를 공급하기 시작했다. 그동안 현대차그룹은 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 업체와 주로 협업해왔다. 기아가 중국 배터리를 신차에 탑재한 것은 이번이 처음이다.   전동화 전환에 속도를 내고 있는 쌍용자동차도 중국 배터리 업체 BYD(비야디)와 협력 관계를 구축했다. 지난해 말 업무협약을 체결했으며, 2023년 출시할 토레스 기반 전기차에 처음으로 BYD 배터리를 탑재할 계획이다.   국내 완성차 업체들이 중국 배터리를 탑재하는 것은 피할 수 없는 수순이라는 게 업계의 중론이다. 전동화 시대에 접어들면서 중국 기업들이 빠르게 성장하고 있기 때문이다. SNE리서치에 따르면 중국의 CATL은 올해 상반기 글로벌 배터리 시장에서 69GWh의 실적을 기록하며 시장 1위를 차지했다. 중국 시장을 제외해도 CATL, 신왕다(Sunwoda), BYD 등이 상위 10위 안에 포진될 정도로 영향력이 큰 상태다.   국내 완성차 업체에 대한 지분 투자도 진행되고 있다. 르노코리아자동차는 지난 5월 중국 최대 민영 자동차그룹 길리그룹 산하의 길리 오토모빌 홀딩스가 지분 투자를 하기로 했다고 밝혔다. 길리 측이 르노코리아의 유상증자에 참여해 지분 34%를 확보하는 방식이다. 경영은 르노코리아가 독자적으로 하되 하이브리드 등 미래 친환경차 개발에 대해서 양사가 협력할 방침이라는 것이 회사 측 설명이다.   상용차 시장 진출을 교두보로 전기 승용차 직접 판매도 추진 중이다. 대표적인 기업은 중국의 BYD다. 이 회사는 2016년 10월 BYD코리아 유한회사를 설립한 뒤 지금껏 전기버스, 지게차 등 상용차만을 판매해왔다. 현재 BYD코리아는 전기 승용차 판매 네트워크 구축을 위해 복수의 딜러사와 협의 중인 것으로 알려졌다. 최근 서울역 인근에 새로운 업무 시설을 마련하고 본사와의 커뮤니케이션 등을 위한 인력 채용에 나선 상태다.   BYD는 미국의 테슬라(Tesla)까지 제치며 글로벌 전기차 시장에서 두각을 나타내고 있다. SNE리서치에 따르면 이 회사는 올해 상반기 글로벌 시장에서 전년 대비 323% 늘어난 64만7000대의 전기차(BEV+PHEV)를 판매했다. 같은 기간 테슬라는 57만5000대의 전기차를 판매했다.   업계 관계자는 "전동화로의 전환이 가속화되면서 자동차 시장에서 중국의 영향력이 커지고 있다"며 "중국 메이커에 대한 소비자 반발이 예상될 수 있는데 가격 경쟁력 등이 뒷받침된다면 일정 부분 이상 성과를 낼 수 있을 것이라고 본다"고 말했다.   실제 가성비를 앞세워 성공한 사례가 존재한다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 상반기 중국의 동풍소콘은 신규 등록 대수 591대로 수입 상용차 시장 2위를 차지했다. 지난해 같은 기간 신규 등록 대수가 22대에 불과했던 동풍소콘은 전기 상용차 마사다로 국내 소비자들의 마음을 흔들었다. 마사다의 성공 비결로는 '가성비'가 꼽힌다. 2, 4인승 전기 소형 밴·전기 픽업트럭 등으로 구성된 마사다는 정부의 전기차 보조금 적용 시 1780만~1980만원(2인승 밴 기준)에 구매 가능하다. 38.7kWh 리튬이온 배터리가 탑재됐으며 완충 시 167~178km를 달릴 수 있다. 이지완 기자 anew@edaily.co.kr중국 전기차 BYD CATL 르노코리아 기아 니로EV 배터리 한

2022-07-19

테슬라 제친 中 BYD…BMW 넘어선 현대·기아

      글로벌 전기차 시장이 원자재 가격 상승 등 각종 외부 요인에도 성장세를 이어갔다. 가파른 성장세의 중국 비와이디(BYD)는 미국의 테슬라(Tesla)를 넘어 시장 1위에 올랐다. 한국의 현대자동차와 기아는 스텔란티스(Stellantis), 비엠더블유(BMW) 등을 제치고 톱 5에 진입했다.   19일 SNE리서치에 따르면 올해 상반기 글로벌 전기차 시장(BEV, PHEV)은 전년 동기 대비 63% 성장한 428만5000대로 잠정 집계됐다. SNE리서치 측은 "원자재 가격 상승 영향으로 배터리 및 전기차 가격이 상승했고 러시아-우크라이나 분쟁, 코로나 지속 등 어려운 시장 환경 속에서도 전기차 시장은 지속 성장했다"고 분석했다.   지역별로는 중국이 정부의 전기차 보급 확대 정책으로 전년 동기 대비 121% 성장하며 시장을 리드했다. 북미도 바이든 정부의 친환경 정책으로 전년 대비 59% 성장했다. 다만 유럽은 러시아-우크라이나 사태의 영향으로 전년 대비 5% 성장하는데 그쳤다. 차량별로는 승용차가 전년 대비 62%, 버스와 트럭은 각각 71%와 74%씩 성장했다.   업체별로는 중국의 BYD가 전년 대비 323% 성장한 64만7000대의 전기차를 판매하며 글로벌 1위에 등극했다. 글로벌 전기차 시장을 장악해온 테슬라는 57만5000대를 판매하며 2위에 머물렀다. 현대차와 기아는 전년 대비 75% 성장한 24만8000대의 전기차를 판매해 스텔란티스, BMW 등을 앞지르고 5위에 올랐다.   전기차 판매가 늘어나면서 배터리 시장도 함께 성장했다. 올해 상반기 전기차용 배터리 시장은 전년 동기 대비 76% 늘어난 202GWh로 집계됐다. 중국의 씨에이티엘(CATL)이 전년 대비 111% 성장한 69GWh로 시장 1위를 차지했다. LG에너지솔루션은 전년 대비 4% 오른 28GWh로 시장 2위를 유지했다. 한국의 SK온(14GWh)과 삼성SDI(10GWh)는 각각 5, 6위를 기록했다. 이지완 기자 anew@edaily.co.kr전기차 현대차 기아 테슬라 비와이디 BYD Tesla LG에너지솔루션 CATL

2022-07-19

중국 질주에 K-배터리 점유율 하락…"미국과 협력해야"

    지난해 중국·독일의 질주로 한국산 배터리 전기차와 리튬이온 배터리의 글로벌 수출 시장 점유율이 감소한 것으로 나타났다.   8일 전국경제인연합회(이하 전경련)에 따르면 지난해 배터리 전기차(순수 전기차) 5대 수출국(독일·벨기에·중국·한국·미국)의 세계 수출 시장 점유율을 조사한 결과, 한국은 전년 대비 0.8%p 감소했다.   같은 기간 벨기에와 미국의 점유율은 전년 대비 각각 2.1%p, 8.5%p 떨어졌다. 중국과 독일의 점유율은 각각 9.5%p, 3.8%p 상승했다.   지난해 중국의 배터리 전기차 세계 수출 시장 점유율이 10% 가까이 상승한 것은 테슬라 상하이공장을 포함한 상하이자동차, BYD, NIO 등 중국 기업의 세계 최대 수입 시장인 對EU 수출이 전년 대비 513.9% 증가한 데 따른 것이다. 그 결과, 중국의 EU 배터리 전기차 수입 시장 점유율 2020년 4.2%에서 2021년 15.9%로 11.7%p 상승했다.   리튬이온 배터리 5대 수출국(독일·중국·한국·폴란드·헝가리)의 지난해 세계 수출 시장 점유율도 한국은 전년 대비 2.0%p 감소했다.   이 기간 중국의 점유율은 전년 대비 2.9%p 올랐다. 폴란드와 독일 그리고 헝가리의 점유율은 각각 1.8%p, 1.2%p, 0.3%p 상승했다.   CATL, BYD, CALB 등 중국 기업의 리튬이온 배터리를 포함한 출하량 기준 전기차 배터리 세계 시장 점유율은 2020년 38.4%에서 2021년 48.7%로 10.3%p 증가했다. 반면, 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 세계 시장 점유율은 2020년 34.7%에서 2021년 30.4%로 4.3%p 줄었다. 일본(파나소닉 등)은 2020년 18.4%에서 2021년 12.2%로 6.2%p 감소했다.   다만, 중국 시장을 제외한 세계 전기차 배터리 시장에서 한국산 점유율은 2020년 52.4%에서 2021년 57.0%로 4.6%p 증가하며 세계 1위 자리를 지켰다.   김봉만 전경련 국제본부장은 "중국은 풍부한 배터리 원자재 매장량과 중국 정부의 자국 배터리 기업에 대한 정책자금 지원을 통해 세계 1위 배터리 전기차 강국으로 자리매김했다"며 "신정부는 지난해부터 배터리 공급망을 재구축하고 있는 미국과 전기차·배터리 협력을 강화해야 한다"고 말했다. 이지완 기자 lee.jiwan1@joongang.co.krK-배터리 전기차 리튬이온배터리 배터리전기차 ITC 전경련 LG에너지솔루션 삼성SDI SK온 테슬라 BYD CATL CALB

2022-06-08

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