[이코노미스트 박세진 기자] 3조1000억원 규모의 반격이 시작됐다. 고려아연은 글로벌 사모펀드(PEF) 베인캐피탈과 함께 자사주 공개매수에 착수한다. 자사주 매입에 고려아연은 이달 4일부터 23일까지 약 2조 7000억원을, 배인캐피탈은 약 4300억원을 투입한다. 이를 통해 자기주식 18%를 사들인다는 구상이다.

최윤범 고려아연 회장은 2일 서울 용산구 그랜드하얏트에서 긴급 기자회견을 열고 “기업가치 제고 및 주주이익 보호를 위해 약 2조7000억원 규모의 자기주식 공개매수를 추진하기로 의결했다”고 밝혔다.

고려아연의 자기주식 공개매수 취득 예정주식수는 고려아연 전체 발행 주식수의 15.5%에 해당하는 320만9009주다. 1주당 매수가격은 83만원이다. 앞서 영풍·MBK파트너스 측이 제시한 공개매수가 1주당 75만원보다 8만원(10.6%) 높은 가격이다.

베인캐피탈도 고려아연의 공동매수자로 참여한다. 베인캐피탈은 이번 공개매수에 약 4300억원을 투입해 고려아연 발행주식수의 51만7582주를 취득할 계획이다. 이는 고려아연 발행주식수의 2.5%에 달하는 규모다.

이번 공개매수에서 고려아연과 베인캐피탈이 취득 예정인 총 주식수는 372만6591주다. 이는 전체 발행주식수의 18%로, 전체 금액은 약 3조1000억원에 달한다. 

최 회장은 “베인캐피탈은 고려아연의 경영이나 이사회에 관여하지 않는 순수 재무적 투자자”라며 “베인캐피탈은 고려아연 현 경영진이 추진하고 있는 트로이카 드라이브 등 미래 사업방향에 대한 굳건한 신뢰와 적극적인 지지를 밝혀왔다”고 덧붙였다.

이번 자사주 공개매수를 통해 취득한 자사주는 전량 소각된다. 중장기적으로 기업가치를 보존하고 모든 이해관계자의 이익을 제고하기 위함이라는 것이 최 회장의 설명이다. 

최 회장은 “고려아연 이사회는 MBK와 영풍이 제시한 공개매수가격 보다 높은 83만원이라는 가격으로 자사주 공개매수를 시작하기로 결정했다”며 “자사주 공개매수를 통해 취득하는 자사주 전부를 소각할 것”이라고 말했다.

그러면서 “이는 단기적으로 금융부담이 수반되는 어려운 결정이지만, 중장기적으로 미뤄 봤을 때 이번 결정은 공개매수에 참여하는 주주와 그렇지 않은 주주 모두에게 이익이 될 것”이라고 밝혔다.

먼저 손 내민 고려아연, 영풍에 화해 메세지도

이날 최 회장은 영풍측에 대해 화해의 메시지도 던졌다. 영풍이 원할 경우 고려아연 측이 석포제련소의 현안 문제 해결에 기꺼이 도움을 줄 준비가 되어있다는 의사를 밝힌 것.

최 회장은 “우리의 경험과 기술이 도움이 될 수 있다면 언제든 (영풍과) 협력할 용의가 있다”며 “장형진 영풍 고문과 그간의 오해를 해소하고 영풍과 고려아연의 협력적 관계 회복 등 두 회사가 직면한 제반 사항들에 대해 모든 가능성을 열어두고 허심탄회하게 상의 하는 등 원만한 해결방안을 찾고싶다는 점을 이 자리를 빌어 진심으로 제안 드린다”고 말했다.

그러면서 “영풍이 적법한 경영 판단을 통해 (고려아연의 자사주) 공개매수에 참여한다면 영풍의 중대재해 및 환경오염 방지, 투자 확대 등 경영정상화에 필요한 재원을 마련하게 될 것”이라고 덧붙였다. 

다만, 이날 영풍·MBK파트너스 측에서 자사주 매입 중지 추가 가처분 신청에 대해서는 “영풍과 MBK의 의도는 10월 4일부터 시작하는 3조1000억원 규모의 공개 매수에 대한 불확실성을 극대화 시키기 위함이라고 생각한다”며 “이 모든 것들을 불식 시키는 것이 이번 법원 판결이고, 이를 토대로 한 이사회 공시”라고 반박했다.

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