저축은행 업계의 불황이 갈수록 커지고 있다. 자산 규모가 작은 중·소형 및 지방 저축은행에서부터 영업중단 등 사실상 금융기능이 작동하지 않는 등의 문제가 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 업계는 최근 문제가 된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보다 ‘금리 인상’이 더 큰 문제라고 지적한다. 예대금리차(예금과 대출금리 차이) 감소로 인해 이익이 감소되고 있고, 특히 경쟁적으로 정기예금 금리를 인상하면서 역마진 우려마저 커지고 있다는 지적이다.
 
1일 금융권에 따르면 저축은행 업계가 ‘금리 상승’이라는 복병에 시달리고 있다. 저축은행들은 은행처럼 은행채를 발행해 자금을 조달하는 것이 아니라 오직 예·적금으로만 자금을 유치하고 있는데, 예금금리가 빠르게 오르면서 비용이 급증하고 있기 때문이다. 저축은행 업계 특성상 1금융권과 달리 대부분의 대출이 고정금리로 묶여 있어 대출금리는 오르기 어려운데, 예·적금 금리만 인상되는 분위기가 지속되고 있다.
 
금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 올해 상반기부터 저축은행의 이자비용은 크게 증가했다. 79개 저축은행의 상반기 누적 이자비용은 총 1조2066억원으로 사상 처음 1조원을 돌파했다. 전년 동기 대비 4141억원(52.6%) 증가했다. 2021년 상반기 이자비용이 1년 전 같은 기간보다 179억원(2.3%) 증가한 것과 비교해 급증한 것이다. 
 
대표적으로 ▶스타저축은행(전년 동기 대비 105.8% 증가) ▶상상인저축은행(97.6%↑) ▶유안타저축은행(90.4%↑) ▶대한저축은행(80.1%↑) ▶키움저축은행(78.4%↑) ▶한국투자저축은행(73.6%↑) 등 중·소형 저축은행들의 이자비용 증가세가 뚜렷했다. 업계 관계자들은 9월이후로 정기예금 금리가 빠르게 올라 이자비용 증가도 더 커질 것으로 내다봤다.  
 
저축은행중앙회에 따르면 11월 1일 기준 저축은행의 12월 만기 정기예금 최고 금리는 5.42%를 기록했다. OK저축은행의 경우 10월 28일 진행했던 ‘OK정기예금’과 ‘OK안심정기예금’ 특판을 3거래일 만에 마감했는데, 당시 두 상품 등으로 모집한 금액은 7000억원 가량으로 알려졌다. 연 최고 금리를 6.5% 제공하면서 자금이 한꺼번에 유입됐다.  
 
업계는 이런 현상이 계속될 경우 이자비용 확대와 예대금리차 축소 영향으로 결국 순이익이 줄 수 있다고 보고 있다. 실제 업계 1, 2위 저축은행의 순이익은 상반기부터 감소하고 있다. SBI저축은행의 올해 상반기 순이익은 1777억원으로 전년 동기 대비 8.2% 감소했고, OK저축은행은 54.8% 줄어든 670억원을 기록했다.  
 
한 저축은행 관계자는 “수신금리가 오르는 가운데 법정 최고 금리가 20%로 제한되면서 중·저신용자 고객이 많은 저축은행의 금리 관리가 더 어려워지고 있다”며 “이자비용 확대와 역마진이 지금으로선 가장 크게 우려되는 상황”이라고 설명했다.  
 

저축은행 업계는 일각에서 제기하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보다 현재와 같은 수신금리 인상으로 인한 순이익 감소를 더 큰 위기로 보고 있다. 
 
실제로 올해 상반기 말 SBI‧OK‧한국투자‧웰컴‧페퍼저축은행 등 5대 저축은행의 부동산 PF대출은 총 2조8042억원으로 전년 동기 대비 46.6% 증가했지만, 총 대출 규모의 6.4%에 불과했다. 특히 업계는 대부분의 PF대출이 부동산 담보로 이뤄져 2011년 저축은행 연쇄 부도 등의 문제로 번지지는 않을 것으로 보고 있다.
 
반면 고정금리로 묶여 있는 대출들에 비해 수신 상품 금리는 5%를 넘어서 더 오를 수 있는 상황이다. 기준금리 인상 기조가 내년에도 이어질 가능성이 있기 때문이다. 이 경우 중·소형 저축은행들의 자금난과 대형 저축은행 중심으로의 자금 쏠림 현상이 심해져 일부 저축은행에서 위기가 발생할 수 있다는 우려가 나온다.    
 
한 저축은행 관계자는 “중·소형 저축은행의 부실이 커질 경우에도 과거처럼 대형 저축은행이 작은 저축은행을 인수·합병하는 방식으로는 문제가 해결되기는 어려울 것”이라며 “특히 디지털화에 성공한 저축은행들이 더 이상 오프라인 자산을 선호하지 않기 때문에 중·소형 저축은행들이 손을 벌릴 곳이 없을 수 있다”고 설명했다. 

이용우 기자 ywlee@edaily.co.kr

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