[이코노미스트 이용우 기자] 은행마다 연체율에 발목이 잡히고 있다. 지난해 하반기부터 대출 금리는 10년 만에 최고치를 갈아치웠고, 경기 악화까지 맞물리면서 중저신용자와 지방 기업대출이 많은 지방은행, 인터넷전문은행부터 연체율 상승을 피하지 못하고 있다. 고금리 여파는 하반기에도 끝나지 않을 전망으로 이들 은행의 수익성 악화까지 우려된다. 

1분기 연체율, 토뱅 1.32% 케뱅 0.82% 카뱅 0.58%

12일 금융권에 따르면 고금리 여파에 이자 감당이 어려워진 대출자들이 많아지면서 인터넷은행과 지방은행의 연체율이 상승세를 보이고 있다. 

특히 인터넷은행에서 연체율이 빠른 속도로 오르고 있다. 올해 1분기 인터넷은행 3사의 연체율을 보면 ▶토스뱅크 1.32% ▶케이뱅크 0.82% ▶카카오뱅크(323410) 0.58% 등을 기록했다. 각각 지난해 같은 기간보다 1.28%p 0.34%p. 0.32%p 상승한 것이다. 

KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행·NH농협은행 등 5대 시중은행의 1분기 연체율이 전년 동월 대비 0.12%p 오른 0.30%를 기록한 것과 비교해, 연체율 수치와 상승률 모두 두 배 이상 높은 모습이다. 

연체율 상승 속도는 중저신용자 대출 비중이 높을수록 빠른 것으로 분석된다. 토스뱅크의 1분기 중저신용자(KCB 신용점수 기준 하위 50%) 대출 비중은 전체 대출 잔액 대비 42.06%를 기록했고, 카카오뱅크는 25.7%, 케이뱅크는 23.9%로 중저신용자 비중이 높다. 

문제는 인터넷은행 3사가 올해 말까지 달성해야 할 중저신용대출 목표치가 지금보다 높다는 점이다. 금융당국은 인터넷은행이 중저신용자 대출 공급을 확대하겠다는 출범 취지에 맞게 영업하도록 매년 중저신용자 대출 비중 목표치를 정해 공시하도록 했다.

이에 인터넷은행 3사가 올해 말 목표치로 제시한 비중은 ▶토스뱅크 44% ▶카카오뱅크 30% ▶케이뱅크 32% 등이다. 대출 금리가 여전히 높은데 중저신용자 대출을 더 확대하면 지금보다 연체율이 더 빠른 속도로 상승할 수밖에 없을 것으로 우려된다. 

지방은행도 연체율 상승세도 심상치 않은 상황이다. 전북은행의 1분기 연체율은 1.19%, 대구은행은 0.54%, 광주은행은 0.46%, 부산은행은 0.33%, 경남은행은 0.33% 등을 기록했다. 특히 전북은행의 가계대출 연체율을 보면 1.73%, 광주은행은 0.67% 등을 기록했다.

특히 지방은행들은 지금까지 늘려온 부동산·건설업 관련 대출에서 건전성 악화가 우려되고 있다. 5대 지방은행의 부동산·건설업 대출 잔액은 올 1분기 말 38조8832억원으로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다. 부산은행의 경우 부동산 관련 대출이 같은 기간에 15.4% 증가한 12조4400억원, 건설업은 24.5% 늘어난 1조8800억원을 기록해 유독 증가율이 높다. 

전문가들도 지방은행의 부동산 및 건설업 관련 대출 부실을 우려하고 있다. 서병호 한국금융연구원 선임연구위원은 “시중은행의 경우에는 관련 익스포저가 총대출 대비 초반이라 손실흡수에 무리가 없으나 지방은행의 경우에는 관련 익스포저가 전체 대출 대비 4.8~14.1% 수준으로 높은 편”이라며 “각 프로젝트에 대한 모니터링과 리스크 관리가 필요하다”고 진단했다. 

가계대출 금리 10년 만에 최고치로

이처럼 연체율이 올해 1분기부터 빠르게 오르기 시작한 이유는 지난해 하반기부터 시작된 고금리 현상 때문이다. 

한국은행 금융통계정보시스템에 따르면 국내은행의 신규취급액 기준 가계대출 금리는 지난해 9월 연 5.15%를 기록했다. 기업대출은 10월에 연 5.27%를 기록해 각각 5%를 돌파했다. 특히 신용대출 금리는 같은 해 10월에 연 7%를 넘어선 뒤 12월에는 연 7.97%를 기록했다. 

신규취급액 대출 금리가 높아지면서 잔액기준 대출 금리도 매달 치솟고 있다. 올해 4월 가계대출 금리는 연 5.04%를 기록하며 2013년 2월의 연 5.08% 이후 가장 높은 수준이 됐다. 같은 달 신용대출 금리도 4월에 연 6.38%로, 마찬가지로 2013년 10월의 연 6.45% 이후 가장 높았다. 

금리가 높아진 가운데 변동금리 대출마저 큰 비중을 차지하고 있어 대출자들은 이자 부담을 그대로 받고 있는 실정이다. 한은에 따르면 가계대출의 변동금리 대출 비중은 올해 4월 기준으로 72.8%, 기업대출은 65.3%를 기록했다. 

변동금리 비중이 높은 가운데 지난해 한은은 매번의 금융통화위원회에서 기준금리를 인상했고, 특히 7월과 10월에는 빅스텝(한 번에 0.5%p 인상)을 단행하며 긴축 강도를 높였다. 이에 국내은행의 대출 금리 인상 속도는 함께 높아질 수밖에 없었다.

결국 신용도가 낮은 고객을 위주로 영업을 해야 하는 인터넷은행이나, 지방경기와 맞물려 있는 지방은행들이 올해 연체율의 지속적인 상승을 볼 수밖에 없어 부실채권 관리가 최우선 과제로 떠올랐다. 

한 지방은행 관계자는 “지방의 경기 악화가 지속하면서 대출 연체율이 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이다보니 다른 것보다 이 부분의 관리가 가장 큰 과제가 됐다”며 “다만 대손충당금을 선제적으로 쌓아놨고 대환대출 등 금리를 낮출 수 있는 정책적 지원이 이뤄지고 있어 관리 가능한 수준이라고 판단된다”고 설명했다.

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