[이코노미스트 마켓in 허지은 기자] 한국투자증권은 4억달러(약 5400억원) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 당초 예정액보다 1억달러 증액 발행한 규모다. 

이번 외화채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 나틱시스은행(NATIXIS), KIS Asia가 주관했다. 한국투자증권에 따르면 최초 발행 예정액은 3억달러(약 4000억원)였으나 전날 진행된 수요예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5000달러(약 3조5000억원) 규모의 유효 주문이 몰리면서 최종 4억달러로 증액 발행하게 됐다. 

이번에 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로 미국 3년물 국채 금리에 235bp(1bp=0.01%) 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다. 발행 금리는 최초 가이던스 대비 25bp 가량 낮은 수준이다. 

앞서 한국투자증권은 지난 25~27일 홍콩과 싱가폴 등지에서 해외 기관 투자자들을 대상으로 대면 로드쇼를 진행했다. 로드쇼에서 보여준 비즈니스 포트폴리오와 회사의 안정성 등이 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다. 

한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 3번째다. 지난 2021년 6억달러(약 8088억원) 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔(약 1803억원) 규모로 발행하나 바 있다. 

한국투자증권은 올해 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 ‘SF Credit Partners(SF 크레디트파트너스)’를 설립하고 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 최근에는 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 해외 IB(투자은행) 딜 소싱 채널 확대에도 나서고 있다. 

한국투자증권 관계자는 “이번 자금 조달에 힘입어 글로벌 사업에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다. 

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