[이코노미스트 송현주 기자] 갑진년 기업공개(IPO) 시장의 시계가 속도를 내고 있다. 벤처캐피털(VC)과 2차전지 부품 업체 등 다양한 중소형 공모주들이 수요예측과 함께 기업설명회(IR)를 줄줄이 앞두고 있다. 증권가에서는 지난해 케이엔에스와 LS머트리얼즈, DS단석에 이어 올해 첫 ‘따따블’(공모가 대비 4배 상승) 기록의 주인공이 누가 될 지 주목하고 있다. 

금융투자업계에 따르면 이달 8일부터 18일까지 공모주시장에서 총 6개 업체(HB인베스트먼트·현대힘스·우진엔텍·이닉스·케이웨더·코셈)가 수요예측에 나선다.

우진엔텍은 원전 가동에 필수적인 정비 사업을 기반으로 원전 해체 시장까지 사업을 확대하고 있는 기업이다. 우진엔텍의 총 공모주식 수는 206만 주로 희망 공모가 밴드는 4300~4900원이다. KB증권을 주관사로 1월 8~12일에 걸쳐 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이후 1월 16일과 17일 양일간 일반투자자 대상 청약을 진행 후 24일을 상장 예정일로 하고 있다. 

HB인베스트먼트는 1999년 설립된 1세대 벤처캐피털(VC)이다. 희망 공모가 범위는 2400~2800원으로, 예상 시가총액은 공모가 상단 기준 752억원이다. HB인베스트먼트는 1월 8~12일 5일 간 수요예측을 진행해 15일 최종 공모가를 확정한다. 16~17일에는 일반투자자 대상 청약을 받는다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

“연초부터 뜨겁다”…갑진년 새해 IPO 중소형주 러시

2008년 4월 현대중공업의 현물출자로 설립된 현대힘스는 선박 건조공정에 필요한 블록을 제작하는 조선기자재업체다. 현대힘스는 IPO로 총 870만7000주(신주 모집 60%, 구주매출 40%)를 모은다. 희망 밴드는 5000~6300원, 총 공모금액은 435억~548억원에 달한다. 현대힘스는 8일부터 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시한 뒤 17~18일 일반청약을 진행한다. 희망 공모가는 5000~6300원으로, 예상 시가총액은 1741억~2193억원이다.

1984년 5월 설립된 이닉스는 2016년부터 이차전지 안전성 확보를 위한 주요 부품 중 하나인 배터리셀 패드와 내화격벽 등을 생산, 공급하고 있다. 회사는 해당 제품들을 중심으로 이차전지 밸류체인 내 다양한 제품 포트폴리오를 확보해 국내외 이차전지 업체와 완성차 업체 및 관련 협력사에 공급하며 시장 입지를 강화하고 있다. 

이닉스의 총 공모주식 수는 300만주로 100% 신주다. 주당 공모 희망가 범위는 9200~1만1000원으로 공모 규모는 공모가 상단 기준 최대 330억원이다. 1월 11일부터 17일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 23일과 24일 양일간 일반청약을 진행한다. 2월 중 상장할 예정이다. 상장주관사는 삼성증권이다.

1997년 6월 설립된 케이웨더는 빅데이터 플랫폼을 통해 날씨 관련 정보 제공을 주력으로 하는 업체다. 연결 기준 지난해 3분기 매출 약 100억원, 영업손실 21억원을 기록했다.

케이웨더는 전체 신주 모집으로 총 100만주를 공모하며 희망 공모가 밴드는 4800~5800원이다. 총 공모금은 밴드 하단 기준 48억원으로 예상된다. 12~18일 수요예측을 진행한 뒤 19일에 공모가를 확정 짓고, 22~23일에 일반 청약을 받는다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

2007년 6월에 세워진 코셈은 반도체, 디스플레이, 항공우주, 헬스케어 등에서 쓰이는 SEM(주사전자현미경) 제조·판매업체다. 코셈은 전체 신주로 총 60만주를 공모한다. 공모 희망 밴드는 1만2000~1만4000원이며, 총 공모금은 밴드 하단 기준 72억원이 모일 것으로 보인다. 12~18일 수요예측, 22일 공모가액 확정 뒤 23~24일 일반청약을 진행할 계획이다. 상장 주관사는 키움증권이다.

업계 관계자는 “1월부터 중소형 공모주들의 IPO가 예정돼 있어 앞으로 공모주에 대한 투자자들의 관심이 더 커질 것”이라고 말했다.

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