[이코노미스트 정동진 기자]NH투자증권이 6억달러(약 8200억원) 규모의 유로본드(Reg S) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 이번 발행은 2021년 이후 약 4년 만에 진행된 것으로, 국내 증권사가 해외에서 대규모 자금을 조달한 중요한 사례로 주목된다.

NH투자증권은 만기 3년과 5년짜리 채권을 각각 3억 달러씩 발행했다. 이를 통해 다양한 만기 구조로 자금을 안정적으로 확보했다.

이번 유로본드는 3년 만기 채권이 미국 국채(3년) 금리에 90bp를 더한 4.676%, 5년 만기 채권이 미국 국채(5년) 금리에 100bp를 더한 4.873%의 금리로 발행됐다. 최초 제시금리(IPG, Initial Price Guidance)를 기준으로 182개 기관 투자자로부터 최대 71억달러(약 9조6000억원)의 주문이 몰려 흥행에 성공했다.

최종 금리(FPG, Final Price Guidance) 확정 후에도 약 63억달러(8조5000억원)의 주문이 유지돼, 목표 금액 대비 10.2배에 달하는 높은 관심을 받았다. 이번 발행으로 NH투자증권은 두 개의 채권 모두 최초 제시 금리보다 40bp를 낮췄다.

윤병운 NH투자증권 사장은 “안정적인 외화 조달은 증권업 비즈니스 확장을 위해 매우 중요하다”며 “이번 발행을 통해 글로벌 투자자 기반을 확충하고 외화 조달 역량을 강화할 수 있었다”고 말했다.

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