- 희망 공모가 3만4000원보다 17% 낮아
8월 10~11일 양일간 일반 청약 진행

9일 투자은행(IB)업계에 따르면 쏘카의 공모가는 2만8000원으로 확정됐다. 쏘카는 지난 4~5일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행했지만, 흥행에 실패한 것으로 나타났다. 최종 경쟁률은 100대 1에도 미치지 못 했고, 수요예측에 참여한 대다수 기관이 희망 공모가 밴드 하단보다 낮은 2만5000~3만원의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
쏘카가 희망한 공모가 밴드는 3만4000~4만5000원이었다. 이를 기준으로 한 공모 금액은 1547억~2048억원, 상장 후 예상 시가 총액은 1조2000~1조6000억원이었다. 하지만 공모가가 2만8000원으로 확정되면서 예상 조달자금은 1274억원으로 줄어들게 된다. 상장 후 예상 시가총액도 1조원 아래인 9418억원으로 쪼그라든다.

앞서 박재욱 쏘카 대표는 지난 3일 IPO 기자간담회에서 “시장 상황이 어려운 건 맞지만 모빌리티 시장이 빠르게 변화하는 중요한 시기인 만큼 지금 상장하는 것이 최선”이라며 공모 철회 계획은 전혀 없다고 일축했다.
한편 쏘카는 오는 8월 10~11일 양일간 일반청약을 진행한다. 대표 주관사인 미래에셋증권, 공동주관사인 삼성증권, 인수단인 유안타증권 등 3개 증권사에서 청약을 진행한다. 배정 물량은 미래에셋(316만2250주), 삼성(134만2250주), 유안타(4만5500주) 등이다. 상장 예정일은 8월 22일이다.
허지은 기자 hurji@edaily.co.kr
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