'신종자본 콜옵션' 검색결과

롯데카드, 최대 2000억 신종자본증권 공모 발행

롯데카드가 자본적정성과 손실흡수능력을 높이기 위해 최대 2000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.롯데카드는 오는 15일 공모 방식을 통해 최대 2000억원 규모의 신종자본증권을 발행하며, 이에 앞서 이달 8일 수요예측을 진행한다고 4일 밝혔다.신종자본증권은 통상 만기가 30년 이상의 채권이다. 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 발행을 통해 자

2024-07-04

실적악화 신세계, 신사업 자금 마련 창구 된 신세계프라퍼티

적자에 빠진 신세계그룹이 신사업에 사용할 대규모 투자금 마련 방안을 고심하는 가운데, 신세계프라퍼티가 주요 역할을 할 것으로 보인다. 신세계는 그룹 내 부동산 개발 사업을 담당하는 신세계프라퍼티를 주축으로 부동산 자산관리 회사 리츠 설립에 나서는 한편 스타필드하남 유상감자를 통해 마련한 자금 등으로 신규 투자에 나설 방침이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르

2023-09-22

“6수는 없다” 산업은행, KDB생명 매각…10년 묵은 숙제 풀까

KDB생명이 또 다시 새 주인을 찾고 있다. KDB생명은 지난 2014년부터 네 차례 매각을 추진했으나 번번이 무산됐다. 이번 매각만큼은 꼭 성공시키겠다는 대주주 산업은행의 의지가 어느때보다 큰 상황이다. 그간 KDB생명이 흑자를 내고, 재무구조 개선 등에 힘써온 만큼 매각 성공에 대한 기대감이 나온다.하나금융, 인수전 참전…유력 후보 급부상최근 KDB생명 매각 본입찰을 마감

2023-07-21

산은, HMM 매각 개시…7년만에 새 주인 찾을까

국내 대표 선사 #HMM(옛 현대상선)이 매각 작업이 본격적인 막을 올렸다. 예상 매각 가치는 5조원대로 인수합병(M&A) 시장 최대어로 꼽힌다. 매각의 최대 걸림돌로 지목되던 HMM 영구채는 일부만 주식으로 전환한 뒤 매각한다. HMM 지분을 꾸준히 매입하던 SM그룹이 인수 의향을 타진한 가운데 현대차그룹, 포스코그룹 등이 인수 후보군으로 거론된다. 최대주주 산업은행은 7년만에

2023-07-21

‘매각 5수째’ KDB생명, 콜옵션‧경영정상화 과제 산적

KDB생명이 또 다시 새 주인을 찾고 있다. KDB생명은 지난 2014년부터 네 차례 매각을 추진했으나 번번이 무산됐다. 이번에도 역시 상황이 녹록지 않다. 올해부터 적용되는 새 회계제도가 KDB생명에 부정적인데다가, 오는 5월 신종자본증권 콜옵션 시기가 도래하는 점도 부담이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB생명은 현재 삼일회계법인을 매각주관사로 매각을 진행중이다. 매각

2023-04-11

푸본현대생명, "1000억 신종자본 콜옵션 차질없이 진행"

최근 보험업계 유동성 우려가 커진 가운데 푸본현대생명이 예정된 콜옵션을 행사할 것이라고 밝혔다. 푸본현대생명은 21일 입장자료를 통해 "11월 400억원과 내년 2월 600억원 규모의 신종자본증권에 대해 콜옵션을 차질 없이 진행한다"고 말했다. 푸본현대생명은 지난 2017년 11월 30일 400억원 규모의 신종자본증권을 발행했으며, 2018년 2월 28일에는 600억원 규모를 발

2022-11-21

한화생명 "내년 4월 신종자본 콜옵션 예정대로 행사…유동성 문제없어"

한화생명이 내년 4월 해외 신종자본증권(10억불)에 대한 콜옵션을 예정대로 행사할 것이라고 밝혔다. 최근 흥국생명의 콜옵션 미행사 사태와 관련, 추가적인 논란을 미리 잠재우기 위한 조치로 해석된다. 한화생명은 16일 "다양한 경로(실적발표회, 언론매체 등)를 통해, 내년 4월 신종자본증권 콜옵션을 예정대로 행사할 것임을 이미 밝혀왔다"며 "차질 없이 진행하겠다"고

2022-11-16

부담 느낀 흥국생명, 신종자본증권 콜옵션 예정대로 행사

흥국생명이 신종자본증권의 조기상환권(콜옵션) 행사일(9일)을 앞두고 콜옵션을 행사하기로 했다. 흥국생명은 7일 보도자료를 통해 “2017년 11월 발행한 5억 달러 규모의 해외 신종자본증권에 대한 조기상환권(콜옵션)을 행사하기로 결정했다”고 밝혔다. 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 만기가 30년이지만 5년 경과 후 발행사가 콜

2022-11-08

40% 쪼그라든 채권시장…개미 순매수액은 4배 늘었다

채권시장이 자금 경색 우려 등으로 얼어붙었지만 개인 순매수액은 4배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 반면 기관·외국인들은 채권 시장을 떠나고 있다. 6일 금융투자협회에 따르면 지난달 전체 채권 순매수액은 27조2000억원으로 지난해 같은 기간보다 41.49% 감소했다. 투자자별로는 이 기간 자산운용사(공모·사모)의 채권 순매수액이 9조1000억원에서 3조9000억원

2022-11-06

‘흥국생명 콜옵션 미행사’…금융당국 “보험금 지급에 문제 없어”

금융당국이 흥국생명의 신종자본증권 콜옵션 미행사와 관련해 “회사의 경영실적이나 보험금 지급 등에는 아무런 문제가 없다”며 “시장상황을 적극적으로 모니터링하고 있다”고 밝혔다. 2일 금융위원회·금융감독원은 ‘흥국생명의 조기상환권 미행사’와 관련해 입장자료를 내고 “그동안 금융위원회와 기획재정부, 금융감독원 등은 흥국생명의 신종자본증권 조

2022-11-02

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