[이코노미스트 김두용 기자] 롯데그룹이 국내 렌터카 1위 사업자인 롯데렌탈을 미국계 글로벌 사모펀드(PEF)인 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 매각하며 포트폴리오 조정에 나섰다. 롯데가 롯데렌탈 매각 재수에 도전하고 있는 만큼 공정거래위원회의 승인을 받을 수 있을지가 최대 관심사다. 

롯데는 11일 글로벌 톱 티어 투자회사인 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)이다. 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다.

앞서 롯데그룹은 지난해 글로벌 PEF 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈을 매각하려 했지만 공정위의 벽을 넘지 못했다. SK렌터카를 보유한 어피니티의 인수가 경쟁 제한 요소로 꼽히면서 공정위는 승인을 불허했다. 

업계에서는 TPG가 국내 렌터카 시장에서 지분을 보유한 플레이어가 아니기 때문에 공정위의 승인을 긍정적으로 바라보고 있다. 어피니티처럼 렌터카 시장 점유율 결합 이슈가 부각되지 않을 것으로 평가하고 있다. 

다만 TPG는 직간접적으로 카카오모빌리티의 지분 23% 이상을 보유한 2대 주주로 알려졌다. TPG는 카카오모빌리티, 우버와 같은 모빌리티 기업의 투자 경험과 역량을 바탕으로 롯데렌탈의 기업가치를 제고할 것으로 알려졌다. 

롯데는 어피니티와 매각 무산 이후 잠재 매수자들과 협의를 진행하며 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래 종결, 자금조달 역량 등을 검토했고, TPG를 최종 인수자로 선정했다.

이번 거래는 공정거래위원회 기업결합승인을 거쳐 확정된다.

한편 롯데는 유입된 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성을 개선하는 동시에 호텔사업 확대를 위한 재원으로 활용할 계획이다. 롯데는 이번 매각을 바탕으로 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심사업 중심의 포트폴리오 조정을 더욱 발 빠르게 추진한다는 방침이다. 롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등으로 전년 동기 대비 수익성 개선을 이뤄내고 있다. 롯데케미칼은 생산운영 최적화를 통해 흑자전환을 하는 등 핵심사업 본원적 경쟁력을 강화해 가고 있다.

롯데 관계자는 "시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다. 핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획"이라고 말했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지