교보생명, 3년 만에 IPO 재추진…“내년 상반기 코스피 간다” - 이코노미스트

Home > 금융 > 보험

교보생명, 3년 만에 IPO 재추진…“내년 상반기 코스피 간다”

전일 이사회 열어 내달 상장 예비심사 청구키로…“금융지주사 전환 위한 초석”

17일 교보생명이 내년 상반기를 목표로 기업공개(IPO) 추진을 재개한다고 밝혔다. [사진 교보생명]

경영 리스크가 해소된 교보생명이 3년 만에 기업공개(IPO)를 재추진 한다. 내년 상반기 유가증권시장(KOSPI)에 상장한다는 목표다.

17일 교보생명은 전일 이사회를 개최해 다음 달 중 한국거래소 상장을 위한 예비심사를 청구하고, 내년 상반기 중 IPO를 완료한다는 계획을 논의했다.

교보생명의 IPO 추진은 2023년부터 적용되는 IFRS17(새 국제회계기준)과 K-ICS(신지급여력제도)에 대비해 자본 조달 방법을 다양화하기 위해서다. 장기적으로는 금융지주사 전환을 위한 초석을 다지기 위함이기도 하다. 구체적인 공모 규모와 시기는 시장 상황 등을 종합적으로 검토해 확정할 계획이다.

교보생명은 앞서 2018년 하반기 IPO 추진을 공식화한 바 있다. 하지만 대주주 간 발생한 국제 중재가 2년 반 이상 이어지며 IPO 절차도 답보 상태였다. 그러던 중 지난 9월 ICC 중재판정부가 교보생명의 대표이사이자 최대 주주인 신창재 회장의 주식 매수 의무나 계약 미이행에 대한 손해배상 의무가 없다는 취지의 최종 판결을 내렸다. 이에 교보생명은 경영상의 리스크가 해소됐다고 판단해 IPO 추진을 재개하게 된 것이다.

교보생명은 상장 예비심사를 위한 기업 규모, 재무 및 경영 성과, 기업의 계속성 및 안정성 등의 조건을 모두 충족한 상태다. 현재 전자증권 전환 등 실무적인 제도 도입을 진행하고 있으며, 최대 주주의 주식 의무 보호예수 등은 어피니티컨소시엄의 주식 가압류가 해제되는 대로 충족돼 한국거래소가 요구하는 핵심 상장 요건을 모두 갖출 수 있다.

대주주 간 분쟁이 이어지는 과정에서 어피니티컨소시엄은 최대 주주인 신 회장의 보유 주식 중 일부 등에 대한 가압류를 진행했다. 그러나 ICC 중재판정부는 어피니티컨소시엄이 요구하는 40만9000원에 주식을 매수하지 않아도 된다고 판결을 내렸다. 이에 따라 양측의 채권-채무 관계는 물론 가액 산정도 달라질 수 있어 가압류가 해제될 수 있다.

교보생명 관계자는 “어피니티컨소시엄 등은 그동안 IPO가 되지 않아 투자금 회수가 불가능해 풋옵션을 행사했다고 해왔는데, 이제 교보생명의 IPO 추진에 적극 협조할 것으로 기대된다”며 “임직원, 주주, 상장 주간사 등 주요 이해관계자와 힘을 합쳐 성공적인 IPO 추진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

윤형준 기자 yoon.hyeongjun@joongang.co.kr