- 태림페이퍼, 기관투자자 수요 예측 흥행 실패 영향
원스토어, 공모가 낮추는 방안 고민했지만 최종 철회

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태림페이퍼는 이날 오전 모회사인 글로벌세아그룹 고위 관계자와 주관사 등이 참여한 회의를 진행한 결과 최종적으로 상장 철회를 결정했다. 재추진 여부는 추후 검토할 예정이다.
태림페이퍼는 이번 기업공개로 총 810만4000주를 공모할 예정이었다. 주당 공모가액은 1만9000~2만2000원, 공모 규모 예정 금액은 1540억~1783억원 규모다. 신주 발행과 구주 매출 비율을 각각 60%, 40%였다.
최근 증시가 부진하면서 태림페이퍼는 기관투자자 수요 예측 결과에서 기관 물량을 채우지 못한 것으로 알려졌다. 업계에선 태림페이퍼의 높은 목표 기업 가치와 구주 매출 물량 부담 등으로 저조한 참여가 어느 정도 예견된 결과라는 이야기도 나온다.

원스토어는 당초 공모가를 낮춰 상장을 하더라도 상장 철회하지 않겠다고 밝혔지만 이날 논의 끝에 상장 철회를 결정했다. 앞서 기자간담회에서도 이재환 대표가 “IPO를 철회하는 일은 없다”고 입장을 밝혔다.
그러나 오후 들어 최종 결론이 상장 연기로 모아졌다. 업계에선 이미 SK쉴더스가 상장을 철회한 만큼 SK스퀘어 등 SK그룹 주가에 타격이 불가피할 것으로 보고 있다. 실제 SK쉴더스가 상장 철회를 선언하면서 SK스퀘어 주가가 지난 9일 분할상장 후 신저가로 추락한 바 있다. SK스퀘어는 장중 4만6350원까지 주저앉았다.
원래대로라면 원스토어는 IPO를 통해 총 666만주를 공모할 예정이었다. 주당 공모 희망가는 3만4300원~4만1700원으로 상장 후 기업가치는 최대 1조1111억원에 달할 것으로 전망됐다.
한편 3조원 이상의 기업가치로 올해 IPO 대어로 꼽혔던 SK쉴더스는 지난 6일 글로벌 경제 불확실성 등을 이유로 상장 계획을 철회했다. 올해 상장을 철회한 기업은 현대엔지니어링, 보로노이, 대명에너지, SK쉴더스에 이어 태림페이퍼와 원스토어까지 총 여섯 곳이다.
홍다원 기자 hong.dawon@joongang.co.kr
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