[이코노미스트 김윤주 기자] 지방은행들이 생존을 위한 고심에 빠졌다. 각자도생은 어렵다는 공감대 아래 인터넷전문은행과 연합해 공동대출 상품을 개발하고, 외국인 대출 상품 출시 등으로 돌파구를 찾고 있다.

경쟁 대신 연합…지방은행·인뱅 ‘공동대출’로 뭉쳤다
금융권에 따르면 광주은행과 토스뱅크가 2024년 8월 출시한 ‘함께대출’ 누적 공급액이 지난 5월 23일 기준 1조원을 돌파했다. 누적 실행 건수는 약 3만2000여건에 달한다. ‘함께대출’은 인터넷전문은행과 지방은행이 대출 실행을 공동으로 수행하는 국내 최초의 신용대출 모델로, 인정받아 2024년 6월 금융위원회 혁신금융서비스로 지정됐다.

고객은 별도로 다른 은행 앱 방문 없이 토스뱅크 앱 내 대출 메뉴에서 함께대출을 간편하게 신청할 수 있고, 대출 승인 시 토스뱅크와 광주은행이 대출을 분담해 실행하는 방식이다. 토스뱅크와 광주은행이 대출 심사와 실행을 공동으로 수행하고 고객에게 더 유리한 조건을 제공하기 때문에 고객은 더 경쟁력 있는 금리와 한도 혜택을 누릴 수 있다. 

광주은행과 토스뱅크는 공동대출 상품을 출시하며 ‘윈윈(win-win)’ 효과를 냈다. 출범 초기 단계인 인터넷전문은행은 자본 여력이 부족한 대신 디지털 접근성이 우수하다. 반면 지방은행은 대중적 인지도가 부족하지만 상대적으로 자금력을 갖추고 있다.

광주은행의 성공사례를 접한 다른 지방은행들도 인터넷전문은행과 협업에 나섰다. 인터넷전문은행은 경쟁자라는 인식에서 벗어나 함께 성장할 수 있는 동반자로 인식한 결과다. 이에 연 내에는 전북은행과 카카오뱅크의 공동대출 상품 출시가 전망된다. 이어 부산은행은 2025년 1월 케이뱅크와, 경남은행은 2025년 6월 토스뱅크와 각각 업무협약을 체결하며 본격적인 협업에 나섰다.

한 지방은행 관계자는 “지방은행과 인터넷전문은행 간 업무협약 이후 상품 출시까지는 6개월에서 최대 1년 정도 걸린다”면서 “협약을 거듭해갈수록 시스템 개발 시간은 줄어들 것”이라고 설명했다. 

외국인 대출 시장 ‘노크’…지방은행의 작지만 큰 승부수
지방은행은 성장 활로를 찾기 위해 틈새 수요도 공략 중이다. 지방은행이 정조준한 곳은 외국인이다. 외국인 근로자 다수가 지방에 머무는 만큼 지방은행의 역할이 부각됐고, 신규 수익원 확보가 시급하다는 현실도 복합적으로 작용했다. 시중은행들도 외국인 대상 다양한 서비스를 운영 중이나 신용대출에서는 아직 외국인 전용 상품이 없다. 1금융권 내 외국인 신용대출은 지방은행이 사실상 유일하다. 

한 지방은행 관계자는 “외국인 고객 대상 신용대출은 합리적인 금리로 소비자들 사이에서 입소문이 나고 있다”면서 “틈새마켓이긴 하지만 리스크 많은 신용대출로, 시중은행도 나서지 않은 부분에 지방은행이 계속 도전을 하고 있다”고 설명했다. 

전북은행은 2016년 국내 은행 최초로 외국인 대상 입출금예금과 신용대출 상품을 출시하며 외국인 금융시장에 본격적으로 진출했다. 이후 2023년 10월에는 외국인이 비대면으로 대출받을 수 있는 서비스를 도입했다. 

이후 광주은행, 부산은행, 경남은행도 외국인 대상 신용대출 상품을 잇달아 출시했다. 구체적으로 각 사별 상품은 ▲전북은행 ‘JB Bravo KOREA’ ▲광주은행은 ‘TOGETHER 외국인신용대출’ ▲경남은행 ‘K dream 외국인신용대출’ ▲부산은행은 ‘BNK웰컴 글로벌대출’ 등이 있다. 

외국인 대출 수요 또한 증가 추세다. 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원실이 한국신용정보원을 통해 확보한 자료에 따르면 국내 20개 은행에서 개인대출(신용·담보대출 등)을 받은 외국인 차주 수는 2022년 12월 4만9902명에서 올해 1월 7만9524명으로 2년 새 60% 증가했다. 차주 수가 많아지면서 대출 건수는 5만6497건에서 같은 기간 8만6513건으로 늘어났고, 대출 금액도 4조300억원에서 4조8678억원으로 증가했다.

외국인 대상 대출 확대가 금융산업 수익성 확대를 위한 대안이 될 수 있다는 전문가의 의견도 있다. 홍용기 한국금융연구원 연구위원은 ‘국내 거주 외국인의 금융 접근성 현황 및 개선과제’ 보고서에서 저출산에 따른 노동력 부족과 외국인 유치 정책의 확대에 따라 국내 체류 외국인 수가 급증하고 있으며 이들의 금융 수요도 함께 늘어나고 있다고 설명했다.

홍 연구위원은 “외국인의 경우 금융 및 신용이력 부족으로 인해 정밀한 신용평가가 어려워 신용대출 등 주요 금융서비스 접근에 제약이 있으며, 이에 따라 출신국 신용정보와의 연계, 체류기간 변경·연장 정보 반영 등을 통한 평가모형 보완이 필요하다”면서 “이러한 실무적 제약을 해소하고 국내 거주 외국인의 금융 접근성을 높이려는 노력은 금융포용 확대뿐 아니라 기업의 외국인 근로자 유치 여건 개선과 금융산업의 고객 다변화 및 수익기반 확대 측면에서도 긍정적인 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.

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