[이코노미스트 김두용 기자]

HD한국조선해양이 최대 20억 달러(약 3조원) 규모의 교환사채를 발행한다. 

31일 HD한국조선해양에 따르면 교환 대상은 자사가 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주다. 이 규모는 HD현대중공업 주식 총수의 5.35% 수준이다. 

HD한국조선해양은 자금 확보를 위해 교환사채를 선택했다. ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲소형모듈원자로(SMR)·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 ▲한미 조선 협력 프로젝트 '마스가' 추진 등에 활용할 계획이라고 밝혔다. 

교환사채의 가격은 31일 종가의 112.5∼117.5% 수준에서 결정될 예정이다. 이자율은 1% 이내고 만기는 5년이다.

교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. HD한국조선해양은 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다고 밝혔다. 

HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 말했다.

주주총회 일정들이 이어지면서 각 기업들의 자금 조달 방식이 이슈로 떠오르고 있다. 한화솔루션은 2조4000억원 규모의 유상증자를 선택해 논란을 일으키고 있기도 하다. 한화솔루션은 1조5000억원을 회사채 상환 등 재무구조 개선에 사용할 것이라고 밝히고 있다.

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