[이코노미스트 박재우 기자] 미국 반도체 기업 퀄컴이 틱톡 운영사 바이트댄스와 인공지능(AI) 데이터센터용 주문형반도체(ASIC) 공급 계약을 체결하며 서버·데이터센터용 AI 칩 시장에 본격 진출한다. 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제 환경 속에서 성사된 계약으로, 스마트폰 칩 중심 사업 구조를 AI 인프라 시장으로 확장하는 전략적 전환점이라는 평가가 나온다.

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 바이트댄스는 퀄컴의 AI 데이터센터용 ASIC 수백만 개를 구매할 예정이다. 해당 칩은 AI 에이전트 소프트웨어 구동에 활용된다. 계약 소식이 전해지자 퀄컴 주가는 장중 한때 8.3% 급등하며 사상 최고치를 기록했다.

이번 거래는 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제 국면에서 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 블룸버그는 퀄컴 칩이 미국의 수출 허용 기준 이하 성능일 경우, TSMC 등 파운드리를 통해 바이트댄스에 공급하는 것이 현행 규정상 가능하다고 전했다.

업계에서는 미국 정부가 설정한 ‘연산 한도(Computing Threshold)’ 승인 기준 바로 아래 수준으로 성능을 조정해 고성능 GPU 대신 특정 용도에 최적화된 ASIC을 공급하는 방식으로 규제 범위 내 거래가 이뤄진 것으로 보고 있다.

이를 통해 퀄컴은 상대적으로 약점으로 꼽혀온 서버·데이터센터 인프라용 AI 칩 시장에서 첫 대형 고객사를 확보하게 됐다. 현재 AI 칩 시장은 엔비디아가 90% 이상 점유율을 차지하고 있지만, AMD·브로드컴·구글 등이 자체 AI 칩을 앞세워 영향력을 확대하는 가운데 퀄컴 역시 성장 시장 진입의 교두보를 마련했다는 분석이 나온다.

국내 메모리 반도체 업계에도 수혜 가능성이 거론된다. ASIC 기반 AI 칩 확산은 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 이어질 가능성이 크기 때문이다. 스위스 투자은행 UBS는 올해 글로벌 HBM 수요가 전년 대비 88% 증가한 329억 기가비트에 이를 것으로 전망했다. SK하이닉스와 삼성전자는 글로벌 HBM 공급의 핵심 업체다.

한편 바이트댄스는 중국 AI 챗봇 ‘더우바오(豆包)’를 운영하고 있으며, 올해 AI 인프라 예산을 전년보다 25% 늘린 2000억위안(약 44조6000억원) 규모로 책정한 상태다.

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