-영업·고객·인사·조직관리 등 10여종 기능 통합…설계사·관리자 공통 업무체계 마련
-사용자 역할별 접근권한 차등 적용…정보관리·내부통제 체계도 정비

법인보험대리점(GA) 메타리치가 보험영업 환경 변화에 대응하기 위해 통합 업무 플랫폼 ‘MetaArena(메타 아레나)’를 구축하고 영업지원 및 조직 관리체계 개편에 나섰다고 밝혔다.

메타리치는 설계사 수수료와 정착지원금 중심의 기존 경쟁 방식에서 벗어나 영업 효율성과 조직 운영 역량을 강화하는 ‘GA 2.0’ 전략을 추진한다는 방침이다.

GA 조직의 대형화로 업무 처리와 정보관리의 중요성이 커지고 있는 만큼 통합 시스템을 기반으로 영업 현장과 관리조직의 운영체계를 정비한다는 구상이다.

이를 위해 메타리치는 영업활동과 고객관리, 내부 조직 운영에 필요한 업무를 하나의 시스템에서 처리할 수 있는 통합 플랫폼 MetaArena를 구축했다.

기존에 여러 프로그램과 문서, 메신저 등에 분산됐던 업무를 하나의 플랫폼으로 통합해 설계사와 관리자가 공통된 시스템을 사용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

MetaArena에는 영업관리, 고객관리, 일정관리, 보험금 청구, 심사지원, 인사관리, 영업지원, 커뮤니티, 디지털명함, 공유오피스 등 10여종의 기능이 포함됐다.

보험설계사의 고객 상담과 계약 관련 업무뿐 아니라 관리조직의 인사·운영 업무까지 플랫폼에서 지원하도록 구성했다.

기능 간 연계성도 강화했다. 고객 상담 이후 영업활동과 일정 조율, 후속 업무지원으로 이어지는 과정에서 필요한 정보를 동일한 시스템에서 확인할 수 있도록 설계했다.

관리자는 조직 운영에 필요한 업무를 플랫폼 내에서 처리할 수 있어 영업 현장과 관리부서 간 정보 전달 및 확인 절차를 줄일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

메타리치는 개별 업무 기능을 하나의 플랫폼에 모으는 데 그치지 않고 영업 현장과 관리조직에 공통된 업무체계를 적용한다는 계획이다. 이를 통해 업무별 정보 전달과 확인 과정에서 발생하는 불편을 줄이고 조직 전반의 업무 처리 방식을 일원화할 방침이다.

고객정보 보호와 내부통제를 위한 관리 기능도 반영했다.

보험영업 과정에서 취급하는 개인정보와 계약자료, 조직 운영정보 등이 여러 경로로 분산될 경우 일관된 관리 기준을 적용하기 어렵다는 점을 고려해 플랫폼 내 정보 흐름을 통합하고 업무별 접근권한을 구분했다.

접근권한은 사용자 역할과 조직 단계에 따라 차등 적용한다. 설계사와 관리자에게 동일한 범위의 데이터를 제공하는 방식이 아니라 담당 업무에 필요한 기능과 정보만 확인할 수 있도록 했다.

메타리치는 이 같은 권한 체계를 바탕으로 조직 규모가 확대되더라도 공통된 정보관리 기준을 유지하고 영업지원과 내부통제 업무를 함께 정비한다는 방침이다.

메타리치 관계자는 “MetaArena는 설계사와 관리자가 여러 업무시스템을 개별적으로 이용하던 환경을 개선하기 위해 구축됐다”며 “고객 상담과 영업지원부터 인사관리와 조직 운영까지 필요한 업무를 하나의 플랫폼에서 연계할 수 있도록 설계했다”고 말했다.

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