[이코노미스트 이병희 기자] 글로벌 AI 산업의 발달로 반도체 공급망이 재편됐다는 한국은행의 분석이 나왔다. 한은은 27일 ‘한국 주요 제조업 생산 및 공급망 지도’를 공개하며 한국의 국가별 반도체 수출 구조의 변화를 알렸다. 

2022년 한국의 반도체 수출 대상국 가운데 4위(9.0%)였던 대만은 지난해 2위(19.9%)로 올라섰다. 같은 기간 중국은 수출 금액과 비중이 모두 감소한 것으로 나타났다. 한은은 이런 변화에 대해 생성형 AI 확산이 영향을 끼쳤다고 설명했다. 

기존에는 CPU와 범용 DRAM을 중심으로 수요가 집중됐다면. 최근들어 AI 연산에 특화된 GPU와 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 늘었고 엔비디아(GPU), TSMC(첨단 패키징 및 파운드리), 삼성전자와 SK하이닉스(HBM)를 하나의 축으로 삼는 글로벌 AI 반도체 공급망이 형성됐다는 것이다. 

한은 또 이런 결과로 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국 기업이 HBM 생산과 수출을 확대했고 TSMC가 첨단 파운드리 시장 점유율을 높였다고 봤다. 엔비디아의 비메모리 반도체 시장 지배력도 함께 강화되는 효과가 나타났다. 

국내에서는 반도체 수도권의 반도체 시설 집적도가 더 높아졌다. 국내 반도체 생산액에서 수도권 비중은 2014년 74.5% 수준이었지만, 2024년 82.3%로 늘었다. 전체 제조업의 수도권 생산 비중도 같은 기간 29.4%에서 33.2%로 증가했다. 수도권 내 제조업에서 반도체가 차지하는 비중은 2014년 12.6%에서 2024년 29.1%로 확대됐다.

중국의 제조업 시장 영향력도 커진 것으로 나타났다. 보고서에 따르면 중국은 2024년 기준 글로벌 자동차 생산의 33.8%를 차지했다. 국내 자동차 수입시장에서도 중국산 수입비중은 지난해 37.2%를 나타냈다. 2022년 수입 비중이 3.5% 수준이었던 것과 비교하면 3년 사이 10배로 증가한 셈이다. 전기차 시장에서는 국내 수입차량 가운데 약 70%가 중국산으로 수입 금액은 22억달러로 집계됐다. 수입하는 전기버스는 전체 물량이 모두 중국산으로 조사됐다. 

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