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산업은행, 20억 달러 글로벌 본드 발행 성공

달러화·유로화 섞인 ‘멀티 트랜치’ 형태로 발행
“금리 변동성 확대 가운데 목표 금액 달성”

 
 
산업은행 전경. [사진 산업은행]

산업은행 전경. [사진 산업은행]

산업은행은 지난달 31일 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 1일 밝혔다.
 
해당 채권은 달러화 채권 3년물 10억 달러, 10년물 4억5000만 달러, 유로화 채권 5년물 5억 유로 등으로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.
 
특히 달러화 채권의 경우 투자자의 36%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 우량투자자 저변을 공고히 했다는 설명이다.  
 
산은 관계자는 “금리 변동성 확대로 글로벌 투자자 수요가 단기물로 집중되는 가운데에서도 한국계 장기물에 대한 잠재수요를 집중공략, 10년물 발행에 성공해 목표 발행금액을 달성했다”고 전했다. 
 
이어 “미국의 긴축정책 실시 및 이에 따른 경기둔화 우려가 엇갈리며 조달여건이 약화되는 분위기 속에서 하반기 한국계 기관들의 해외채권 발행을 위한 긍정적 모멘텀을 조성했다”고 덧붙였다.
 
 

김윤주 기자 joos2@edaily.co.kr
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