'빅4 세상'인 자동차보험 시장…나머지 손보사 점유율 '뚝'
올해 10월 누적 평균 손해율, ‘빅4 79.3%’ vs ‘손보사 7곳 85.8%’
시장점유율도 2019년 상반기 18.4%→올 상반기 15.7%로 감소
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또한 이들 손보사들의 자동차보험 시장점유율이 점차 줄고 있어 시장 양극화가 심화되는 중이다. 업계에서는 대형사를 제외한 나머지 손보사들의 차보험 판매가 더 위축될 수 있다는 전망을 내놓고 있다.
빅4 제외한 손보사들, 차보험 판매서 '울상'
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특히 대형 손보사 4곳의 손해율은 더 개선됐다. 4곳의 평균 손해율은 지난해 85.0%였으나 올해 10월까지 79.3%로 떨어졌다. 회사별 평균 손해율은 삼성화재 79.5%, 현대해상 79.8%, DB손보 78.2%, KB손보 79.5%를 기록했다.
손해율은 보험사가 받은 보험료 가운데 가입자에게 지급된 보험금의 비율이다. 손보업계에서는 자동차보험 손해율이 78~80% 수준이면 적정 손해율로 본다.
통상적으로 겨울철에는 빙판길 사고 등으로 자동차보험 손해율이 상승한다. 최근 위드코로나 분위기에 차량 운행이 늘며 대형 손보사 4곳의 평균 손해율도 상승이 예상되지만 80% 초반대 안에서는 유지될 것으로 보인다.
하지만 나머지 손보사 7곳(메리츠화재·한화손해보험·롯데손해보험·MG손해보험·흥국화재·AXA손해보험·하나손해보험)의 사정은 다르다. 올해 10월까지 7곳의 평균 손해율은 85.8%로 나타났다. 지난해 92.5%보다는 개선됐지만, 여전히 적정 손해율을 웃돈다.
MG손보는 평균 손해율이 98.1%로 가장 높았다. 이어 흥국화재 87.4%, 롯데손보 86.2%, AXA손보 85.9%로 이들 역시 적정 손해율을 크게 상회했다. 나머지 회사들도 모두 평균 손해율 80%를 넘겼다. 메리츠화재만 76.2%로 적정 손해율을 밑돌았다.
매출 증가폭·점유율↓…차보험 판매 꾸준히 줄일 수도
손보업계에 따르면 올해 상반기 기준, 대형사 4곳을 제외한 손보사 7곳의 자동차보험 총 원수보험료는 1조5904억원이었다. 2년 전(1조5852억원)보다 0.3%(51억원) 증가하는 데 그쳤다. 반면 대형사 4곳의 자동차보험 원수보험료는 2년 전보다 20.8%(1조4713억원) 급증했다.
자동차보험 시장점유율 양극화도 심화된다. 손보사 7곳의 자동차보험 시장점유율은 2년 전 18.4%였지만 올 상반기에는 15.7%로 감소했다.
자동차보험 시장점유율 양극화는 전략 차이 때문으로 풀이된다. 대형사들은 최근 몇 년간 자동차보험 손해율이 증가하자 사업비 절감을 위해 사이버마케팅(CM)채널을 확대했다. 하지만 나머지 손보사들은 CM채널 확충 대신 자동차보험 판매 자체를 줄여 손실을 최소화하는 전략을 썼다.
향후 손보사 7곳의 자동차보험 판매는 더 위축될 수도 있다. 캐롯손보가 주행거리만큼 보험료를 내는 퍼마일자동차보험으로 판매건수를 늘리고 있고, 카카오페이 등 디지털 손보사 설립이 증가하면 차보험시장 경쟁이 더욱 치열해질 수 있어서다.
김창기 고려대 경영대학 교수는 "자동차보험은 의무보험이라 중소형사들의 손해율 관리 실패를 무조건 비판하기는 어렵다"며 "중소형사의 손해율을 개선하고 점유율을 늘리기 위해선 정부 차원의 보험금 분담 제도 신설 등 논의가 필요하다"고 말했다.
윤형준 기자 yoon.hyeongjun@joongang.co.kr
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