[이코노미스트 마켓in 김채영 기자] 와인업계 1호 상장사 타이틀을 노리는 나라셀라가 공모가를 희망밴드 하단인 2만원에 확정했다고 19일 공시했다.

나라셀라는 16~17일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 이번 수요예측에는 760개 기관이 참여해 178.47대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 공모금액은 290억원이며 상장 후 시가총액은 1288억원이다.

상장 주관사인 신영증권 관계자는 “수요예측에 참여한 기관 대부분이 나라셀라를 긍정적으로 평가했다”며 “다만 와인업계 1호로 상장을 추진하다 보니 유사기업을 통한 밸류 산정 기준을 찾는데 어려움을 겪는 것으로 보였고, 이에 시장친화적 가격으로 공모가를 결정하게 됐다”고 전했다.

나라셀라는 IPO를 통해 확보한 공모자금을 ▲와인 포트폴리오 확대 ▲도심형 물류센터 구축 ▲자체 리테일 매장 및 온라인 판매채널의 규모 확대 등에 활용할 계획이다. 공모자금의 일부는 국내 최초의 와인 문화 복합공간인 ‘도운 빌딩’의 구축에도 활용된다. 신사동 소재의 ‘도운 빌딩’은 6월 말 오픈을 앞두고 있다.

당초 나라셀라는 이달 수요예측과 공모청약을 거쳐 다음 달 초 코스닥 시장에 상장할 계획이었다. 하지만 나라셀라가 피어그룹에 루이비통모에헤네시(LVMH)를 포함하며 고평가 논란에 휩싸이자 이를 해소하기 위해 증권신고서를 정정하고 일정을 한 달가량 미뤘다.    

조정된 일정에 따라 나라셀라는 오는 5월 22일부터 23일까지 양일간 일반 청약을 거쳐 6월 2일 코스닥 상장을 예정하고 있다.

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