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산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 발행

유로달러 채권시장서 SSA 발행전략 추진
우량 투자자 확보…한국계 발행 우호 환경 조성

서울 여의도에 위치한 산업은행 본사. [사진 김윤주 기자]
[이코노미스트 김윤주 기자] 산업은행은 지난 18일 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 

해당 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다.

산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행시 국내 최초로 SSA 발행전략을 도입했고, 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다. SSA란 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭한다.

산업은행은 대표 정책금융기관으로서 SSA 발행전략을 유지해 각국의 중앙은행, 국제기구, 은행 Treasury 등 다수의 SSA계 우량 투자자를 확보했다.

특히 6월 미국 FOMC 회의 및 프랑스 조기총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 불구하고 발행이론금리(Fair Value)를 통해 정확한 Pricing 전략을 구사했고, 일관성 있는 금리를 제시해 지난 2월 발행 대비 가산금리를 축소했다. 

앞으로도 산업은행은 안전자산으로서 한국물에 대한 인식을 제고하고 벤치마크(Benchmark) 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획이다.

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