[이코노미스트 김두용 기자]

포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수 방식으로 일부 부채를 조기 상환했다. 외화채 공개매수 방식은 마이크론과 제너럴일렉트릭(GE), 브로드컴 등 글로벌 우량 기업들이 활용하는 선진 부채관리 기법이다. 

포스코는 15일 외화채 일부를 공개매수해 3억6000만 달러(약 5300억원)를 조기 상환했다고 밝혔다. 대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로 만기는 2028년 1월이다. 포스코는 보유 현금으로 상환 재원을 마련했으며 신규차입은 없다고 했다.

총발행액 10억 달러 중 일부를 조기 상환하면서 잔액은 6억4000만 달러가 됐다. 이자 비용은 약 3100만 달러(약 463억원) 줄어들 것으로 예상된다.

공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로, 개별 투자자와의 비공개 협의 방식(Private bilateral buyback)과 달리 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다. 

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.

포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 더욱 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 가겠다"고 말했다.

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