[이코노미스트 이승훈 기자] 하나은행이 해외 투자자들의 높은 관심에 힘입어 6억달러(약 8500억원) 규모의 외화자금 조달에 성공했다. 특히 중국 본토 기관투자자들이 신규 투자자로 참여하면서 투자자 기반을 넓히고 조달금리도 낮췄다.

하나은행은 미국 달러화 표시 선순위채 발행을 통해 총 6억달러를 확보했다고 14일 밝혔다. 이번 발행에는 27억달러의 투자 주문이 몰렸다. 실제 발행 규모의 4.5배에 달하는 금액이다.

발행 채권은 3년물과 5년물로 모두 고정금리 방식이다. 최종 발행금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 결정됐다. 투자 수요가 뒷받침되면서 최초 제시한 금리 조건보다 가산금리를 각각 33bp(1bp=0.01%포인트), 30bp 낮췄다. 금리 조건을 확정한 이후에도 27억달러 규모의 주문이 유지됐다.

이번 발행에서 눈에 띄는 대목은 중국 투자자들의 참여다. 하나은행은 중국 본토 기관투자자들의 해외 채권 투자 수요가 늘어나는 흐름에 맞춰 상하이와 베이징에서 처음으로 투자설명회(NDR)를 개최했다.

현지 기관투자자들과 직접 접촉하며 투자 기반을 확대했고, 이 과정에서 확보한 신규 투자자들이 실제 채권 매입 주문에 참여했다. 하나은행은 중국 투자자들의 수요가 발행금리를 낮추고 안정적으로 자금을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미쳤다고 설명했다.

국제 신용평가사들도 이번 채권에 높은 신용등급을 부여했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 'A+', 무디스는 'Aa3'로 평가했다.

하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"며 "앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.

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