[이코노미스트 송현주 기자] 신한투자증권은 국내 사모펀드 운용사인 SKS프라이빗에쿼티와 공동업무집행조합원(Co-GP) 자격으로 특수화학소재 강소기업인 '수양켐텍' 경영권 인수 거래를 마무리했다고 18일 밝혔다.

이번 딜은 올해 초 모험자본 공급 확대와 생산적 금융 실천을 목표로 정근수 CIB총괄사장 직속으로 출범한 'IB종합금융부'의 첫 성과다.

단순 자금 지원을 넘어 전략적투자자(SI) 발굴과 최대주주 지분 인수를 통해 강소기업의 스케일업과 산업 생태계 강화를 이끌어 낸 것으로, 신한투자증권의 PEF GP 업무 영역을 확장시킨 첫 사례라는 평가다.

신한증권과 SKS PE는 이번 거래를 위해 '아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사'를 결성해 500억원을 투입, 최대주주 및 특수관계인 측이 보유한 지분 76.9% 중 60%를 확보했다.

특히 최대주주가 16.9%의 지분을 유지하며 회사의 안정적인 경영과 지속 성장을 지원하는 상생 구조를 구축했다. 지난 2월 27일 자금 납입이 완료, 경영권 인수 거래가 성공적으로 마무리됐다.

신한증권은 전략적투자자(SI)와의 긴밀한 연대를 통해 거래의 성공을 주도했다. 67년 업력의 종합기능성 화학소재기업 '동성케미컬'이 전략적투자자(SI)로 참여하며 급물살을 탔다. 동성케미컬은 PEF 총약정액의 40%인 200억원을 투자했다.

국내 캐피탈, 저축은행 등 기타 금융권의 참여도 이끌어냈다.

동성케미컬은 이번 거래를 통해 우선매수권을 부여받았다. 향후 재무적투자자(FI)의 투자금 회수 안정성도 높인 '윈-윈' 구조다.

수양켐텍은 수입에 의존하던 화학첨가제 국산화에 성공한 기술집약형 강소기업이다. 대전방지제, 전도성고분자 등 기능성 화학소재 생산을 주력사업으로 하고 있다.

반도체 소재 등 스페셜티 케미컬 사업 확장을 추진 중인 동성케미컬의 노하우와 네트워크가 수양켐텍의 사업전략 수립과 경영에 실질적인 도움이 될 것이라는 기대다.

신한증권 관계자는 "이번 딜은 우량 중견·중소기업에 최적의 SI를 유치하고 전문역량을 갖춘 회사들의 Co-GP 구조를 통해 강소기업의 성장동력을 강화한 모험자본 공급과 기업가치 제고 사례"라며 "앞으로도 IB종합금융부를 필두로 모험자본 공급을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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