증권 일반
SK하이닉스, 전쟁 악재도 뚫은 '질주'...깜짝실적 기대에 '사상최고'
[이코노미스트 이용우 기자] SK하이닉스(000660)가 '깜짝 실적' 기대에 14일 급등하며 장중 사상 최고가를 경신했다.
이날 오전 10시27분 현재 SK하이닉스 주가는 전날보다 7.98%(8만3000원) 치솟은 112만3000원에 거래중이다.
직전 장중 최고가였던 2월26일 기록한 109만9000원도 넘어 사상 최고가를 다시 썼다.
오는 23일 SK하이닉스의 1분기 잠정 실적 발표를 앞두고 실적 기대감이 커지고 있다.
14일 연합인포맥스 집계에 따르면 SK하이닉스의 올해 1분기 영업이익 컨센서스(증권사 추정 평균)는 전년 대비 418.09% 증가한 38조5485억원이다.
영업이익이 40조원을 뛰어넘을 것이라고 전망한 증권사들도 있다.
키움증권이 40조2810억원을 전망했고, 흥국증권이 40조950억원, KB증권이 40조830억원을 각각 예상했다.
증권가는 SK하이닉스의 오는 23일 잠정 실적 발표를 앞두고 목표주가를 잇달아 올려잡고 있다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 올해 및 내년도 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 42%, 55% 상향 조정하면서 목표주가도 170만원에서 190만원으로 올렸다.
그는 "영업이익 증가 속도는 1분기를 기점으로 가속 구간에 진입할 전망"이라며 "더욱이 빅테크 입장에서는 향후 수년간 지속될 AI 인프라 투자 확대 과정에서 전략 자산인 메모리 반도체의 안정적 확보가 비용이 아닌 생존 조건으로 인식되고 있다"고 전했다.
채민숙 한국투자증권 연구원도 D램과 낸드의 평균판매단가(ASP) 상승에 따라 SK하이닉스가 호실적을 거둘 것이라면서 이에 따른 "전사 영업이익률은 올해 73.2%로 역대 최고치를 경신할 것"이라고 말했다.
특히 그는 "올해 2분기부터는 낸드 영업이익률이 HBM 영업이익률을 초과할 것으로 추정한다"며 "이 같은 높은 ASP 수준과 이익률은 장기 공급 계약으로 중장기 지속될 것"이라고 전망했다.
그러면서 목표주가를 150만원에서 180만원으로 올렸다.
이수림 DS투자증권 연구원은 "메모리 시장의 실질적인 수익성과 실적을 결정하는 것은 스팟이 아니라 계약 가격"이라며 "메모리 업체 ASP 기준 2026년 4분기까지 가격 상승 사이클 지속이 전망되는 바, 업황과 실적 흐름은 여전히 긍정적"이라고 짚었다.
또한 "최근 확대되는 LTA(장기공급계약)는 분기별 협상과 가격 하방 설정, 선급금을 통한 물량 확보 등을 통해 향후 가격 하락 속도와 폭을 제한하는 역할을 할 것"이라면서 목표주가를 기존 97만원에서 130만원으로 상향 조정했다.
한동희 SK증권 연구원도 "예상을 상회하는 메모리 가격 상승에 따른 2026년, 2027년 실적 전망 상향 및 장기 공급 계약 가시화를 통한 실적 안정성 제고"에 따라 SK하이닉스의 목표주가를 기존 160만원에서 200만원으로 올렸다.
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