[이코노미스트 이혜리 기자] K2코리아그룹이 아웃도어 브랜드 네파(NEPA)를 인수한다. 기존 최대주주인 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 유상증자에 참여하지 않고 K2코리아그룹이 신주를 인수하는 방식이다. 거래가 마무리되면 K2코리아그룹은 네파의 최대주주로 올라서 경영권을 확보한다.

K2코리아그룹과 네파는 네파 인수를 위한 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 네파는 조만간 이사회를 열고 기존 주주를 대상으로 주주배정 유상증자를 추진할 예정이다.

이번 거래는 기존 지분을 사고파는 방식이 아니라 신주 인수를 통해 이뤄진다. 기존 최대주주인 MBK파트너스는 신주 인수에 참여하지 않고, K2코리아그룹이 해당 물량을 인수하기로 했다. 유상증자 절차가 끝나면 K2코리아그룹이 새로운 최대주주가 된다.

네파는 증자로 확보한 자금을 차입금 상환 등에 투입할 계획이다. 금융비용 부담을 낮춘 뒤 제품 기획과 디자인 연구개발(R&D), 브랜드 마케팅 등에 투자를 확대한다는 방침이다.

K2코리아그룹은 이번 인수로 아웃도어 브랜드 구성을 한층 확대하게 됐다. 현재 K2와 아이더를 비롯해 스포츠 브랜드 다이나핏, 아웃도어 라이프스타일 브랜드 노르디스크를 운영하고 있다. 골프 브랜드 와이드앵글과 피레티, 산업안전 브랜드 K2세이프티와 아이더세이프티도 보유하고 있다. 여기에 네파가 추가되면서 국내 아웃도어 시장에서 운영하는 브랜드가 늘어난다.

인수 후에는 K2코리아그룹이 보유한 제조·소싱과 공급망(SCM), 유통 인프라를 네파와 공유할 예정이다. 네파의 기존 브랜드 정체성은 유지하면서 상품과 마케팅, 대리점·매장 등 유통망에 대한 투자도 확대한다. 중장기적으로 해외시장 진출도 검토한다.

K2코리아그룹 관계자는 “K2코리아그룹의 사업 전문성과 네파의 강점을 결합하고 적극적인 투자를 통해 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

네파 관계자는 “K2그룹의 제조·유통 인프라를 활용해 제품과 브랜드 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 계획”이라고 말했다.

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