[이코노미스트 김윤주 기자] 올해 1분기 은행들은 기준금리 인하 등 부정적 요인 속에서도 견조한 실적 성장세를 보였다. 수익성 방어에 성공했더라도, 건전성 악화는 방심할 수 없는 상황이다. 특히 돈을 빌려 주고 받지 못한 대출금, ‘부실 여신’이 급증한 것이 은행 건전성 관리에 부담이 될 것으로 보인다. 

4대은행 1분기 NPL잔액·비율 모두 증가
금융권에 따르면 4대은행(KB국민·신한·하나·우리)의 1분기 말 기준 고정이하여신(NPL) 규모는 4조8223억원으로, 지난해 말 3조9486억원에서 22.1% 급증했다. 고정이하여신이란 부실여신으로 3개월 이상 연체되거나 자금 회수 가능성이 낮은 대출을 뜻한다.

NPL규모가 늘면서 NPL비율도 덩달아 오르고 있다. 4대은행의 NPL비율 단순 평균치는 0.33%로, 전년 말 0.27% 대비 0.6%포인트(p) 올랐다. 각 사별로 살펴보면 국민은행의 NPL비율은 지난해 말 0.32%였으나 올해 3월말 0.40%로 0.08%p 상승했다. 경기 불황에 개인사업자와 중소법인 중심 취약차주들의 NPL비율이 상승했다는 게 국민은행 측의 설명이다.

신한은행의 NPL비율도 지난해 말 0.24%에서 올해 3월말 0.31%로 높아졌다. 우리은행 NPL비율 역시 지난해 말 0.23%에서 올해 3월말 0.32%로 0.09%p 올랐다. 하나은행의 올해 3월말 NPL비율은 0.29%로, 지난해 말과 동일한 수치를 유지했다.

美 관세 영향 기업 살피고 현장점검 등으로 대응
은행 각 사에서도 고정이하여신 추이 등 건전성 지표를 면밀히 살펴 대응하고 있다. 미국 상호관세 부과에 따른 글로벌 무역 갈등과 국내 경제성장률 하향 조정 등 대내외 불확실성이 산적해 있는 상황이기 때문이다. 

우선 국민은행은 NPL이 증가하는 상황에서 부실 발생 최소화를 위해 부동산PF 등 이슈 자산에 대한 모니터링을 강화하고 업종 및 포트폴리오 유형별 다각적 점검을 통해 선제적으로 대응하고 있다. 특히 개인채무자보호법 시행 이후, 개인채무조정제도를 활성화해 차주 상황에 따른 분할상환·이자감면 제시 등 차주의 상환 부담을 덜고자 노력 중이다.

또한 국민은행은 한계기업대상 내부 구조조정 프로그램을 운영하고 있다. 미국 관세정책 고영향 업종인 자동차·전기전자 등에 대한 모니터링을 강화하고 정교한 여신심사정책 추진을 통해 탄력적으로 대응한다. 

신한은행은 건전성 관리체계를 강화했다. 특히 영업현장에서는 우려 기업에 분기별로 방문해 실질점검을 실시해 이상 징후를 선제적으로 포착한다. 부실징후가 포착되면 정밀 론리뷰(대출사후점검)를 통해 관리 방향성을 설정하고, 적극적인 상생금융 지원 등 선제적으로 관리한다. 또한 매월 리스크관리 유관부서들로 구성된 ‘건전성 협의체’를 통해 건전성 현황을 공유해 이슈에 신속하게 대응하고 있다. 

천상영 신한금융지주 최고재무책임자(CFO) 또한 지난 4월 25일 진행된 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “기업대출과 카드 연체 등 건전성에 대해선 당연히 경계심을 갖고 보고 있고, 경영계획 세운 범위 내에서 관리가 가능하다고 본다”며 “상대적으로 타사에 비해 건전성 부문에서 우위에 있지만 충분히 타이트하게 관리하겠다”고 말했다.  

하나은행은 올해 1분기에는 다른 은행에 비해 NPL비율 관리가 잘됐지만, 추후 발생할 수 있는 부실에 선제적으로 대비한다. 하나은행은 NPL매각율 등을 감안해 적정가격 매각 가능 자산 위주로 매각을 진행할 예정이다. 이에 더해 영업점 사후관리 강화요청과 현장 컨설팅 지원을 통해 선제적으로 리스크를 관리하고 있다.

우리은행은 올해 2월 여신지원그룹 내 연체관리지원팀을 신설해 신속하게 부실채권을 정리하고 있다. 또한 우리은행은 최근 여신지원그룹 직속 ‘위기기업선제대응ACT(Agile Core Team)’ 팀도 신설했다. 해당 팀에서는 미국 상호관세 영향으로 피해가 예상되는 기업을 선정해 선제적 금융지원과 경영개선 프로그램을 제공한다. 이와 함께 부실채권에 대한 매·상각 확대를 통해 NPL의 규모를 감축하는 데 총력을 기울일 방침이다.

은행산업, 트럼프발 통상전쟁 타격 불가피 
미국 트럼프 행정부의 고강도 상호관세 정책 발표로 은행 또한 불확실성에 휩싸였다. 전문가는 은행산업은 거시경제 흐름과 밀접하게 연결돼 있어 수익성·건전성 등의 측면에서 트럼프발 통상전쟁에 따른 직접적 타격이 불가피한 상황이라고 진단한다. 

구본성 한국금융연구원 선임연구위원은 “국내경제의 구조적 변화는 장기적으로 금융산업의 건전성이나 금융산업의 대외적 위상에도 영향을 줄 수 있어 국내 금융산업의 효과적인 대응을 필요로 한다”며 “전반적인 수출 둔화는 기업이나 산업의 실적 악화로 이어지고, 취약 기업의 부실화를 초래하여 금융산업의 건전성을 훼손시킬 수 있다”고 평가했다.

이어 구 연구원은 “특히 보호무역주의 확산은 글로벌 금융시장의 위험 선호나 국가별 투자유인을 변화시켜 국내 금융시장의 변동성을 높일 가능성도 높다”며 “국내 실물경제의 구조적 변화로 인해 초래될 수 있는 거시경제의 구조적 재편과 대내외 시장여건 변화가 금융산업에 미칠 수 있는 영향을 고려해 국내은행은 중장기 대응책을 마련해야 할 것”이라고 말했다.

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