[김상수 Hanbridge 대표] 2025년 동남아시아는 뜨겁게 성장하면서도 동시에 거칠게 흔들렸다. 디지털 경제는 3000억 달러 규모에 근접했고, 인도네시아와 베트남은 글로벌 제조·에너지 전환의 중심지로서 확고한 입지를 다졌다. 그러나 남중국해에서의 미·중 충돌, 지속되는 미얀마 내전, 태국·캄보디아 국경분쟁 등은 이 지역의 잠재력을 훼손하는 구조적 리스크로 고스란히 남았다. 성장과 긴장이 공존하는 이 모순된 장면 속에서, 2025년의 동남아는 ‘성장하는 위기 지역’이라는 표현이 가장 적절해 보인다.

올해 동남아에서 나타난 주요 사건들의 흐름을 짚고, 그 아래에서 움직이는 구조적 요인이 무엇인지 살펴봤다. 2026년 한국이 동남아에서 어떤 전략을 취해야 하는지 나침반을 제공하려 한다. 

인도네시아·베트남·필리핀의 고성장 

2025년에도 동남아의 성장 축은 베트남·필리핀·인도네시아 3개국이었다. IMF가 10월에 발표한 전망치 역시 이들 국가가 5% 내외 또는 이상의 성장률을 유지할 가능성이 높다고 평가했다. 세 나라의 산업구조와 정치·제도 환경은 확연히 다르지만, 인구 1억 명 이상이라는 거대한 시장 규모, 젊은 노동력과 빠르게 확대되는 중산층, 디지털 인프라·모바일 금융의 급성장이라는 공통된 세 가지 특징이 존재한다. 이 조합은 제조·서비스·플랫폼·금융 등 다양한 산업을 동시에 성장시키는 구조적 에너지다. 다만 2026년은 조정이 필요한 시기다. 미국의 상호관세 정책이 본격적으로 영향을 미치면서 동남아 전체 GDP 성장률이 최소 0.5%p 감소할 것으로 예상된다. 

미얀마·태국–캄보디아의 불안

2025년의 미얀마는 내전이 새로운 국면으로 돌입한 해였다. 2021년 쿠데타 이후 4년간 권력을 유지해온 군부는 정통성 확보를 위한 총선을 금년 12월에서 내년 1월에 걸쳐 진행하려 하고 있으나, 정치적 긴장과 군사적 충돌은 더 깊어지고 있다. 군부는 제도적 기반을 마련하려 하고, 반군·소수민족 조직은 군정 장기화를 막기 위해 전선을 넓히는 마지막 공세를 시도하는 흐름이 맞물리면서 갈등이 구조적으로 확대되고 있다. 태국–캄보디아 국경 역시 불안정하다. 격렬한 충돌 이후 양국은 전면전을 피했지만, 총리 하야로 이어진 태국 내부 정치 불안은 국경 문제를 더욱 복잡하게 했다. 중동과 러시아·우크라이나 분쟁 등 국제사회의 관심이 분산된 가운데, 지역 갈등은 관리되지 않은 균열로 남아 더 광범위하게 확산되고 있다. 이러한 불안정은 경제적 문제, 인도적 위기, 국경 범죄경제의 확대와 결합하며 국가 단위의 리스크가 아니라, 지역적 리스크로 증폭되고 있다.

남중국해, 예외적 사건이 아닌 전략적 긴장의 일상화

2025년 남중국해는 더 이상 우발적 충돌의 공간이 아니다. 필리핀 보급선과 중국 해경선 사이의 물대포 충돌, 위험 기동, 선박 간 접촉 등은 연중 반복되었고, 이는 남중국해가 미·중 경쟁의 최전선임을 다시 확인시켰다. 필리핀은 미국과의 동맹을 기반으로 이전보다 적극적인 항행·순찰을 선택하고 있고, 중국은 해경·민병대를 활용하는 회색지대 전략을 통해 전면전 없이 실질적 지배권을 축적하려 한다. ASEAN 내부에서도 국가마다 중국과의 관계 온도가 다르기 때문에 단일한 목소리를 내기 어려운 구조적 제약이 존재한다. 결국 이 해역은 항해 자유와 영유권, 안보가 복잡하게 얽힌 전쟁은 아니지만, 평화도 아닌 긴장이 상시화된 공간이 되었다.

ASEAN·RCEP 통상 협력 강화 

2025년의 또 다른 핵심 흐름은 아세안과 RCEP의 통상 협력 강화다. RCEP(역내포괄적경제동반자협정)확대 논의가 다시 본격화되면서, 역내는 보호무역주의와 지정학 리스크 속에서도 자신들이 설 수 있는 안정된 바닥을 만들려 하고 있다. RCEP는 아세안 10개국에 더해 한국·중국·일본·호주·뉴질랜드가 참여하는 세계 최대 규모의 FTA다. 세계는 뚜렷한 느슨한 블록화, 그리고 보호무역의 부활로 흔들리고 있다. 이러한 외부 충격 속에서 개방적 중립 통상권을 유지하는 것은 아세안에게 생존 전략이다. 다자 규범 안에서 통상·디지털·투자 규칙을 정비하고 확대하려는 움직임은 단순한 경제협력이 아니라, 불확실성 시대의 집단적 방어 전략으로 보아야 한다.

성장과 분열이 동시에 진행되고 있는 복합적 현실속에 있는 동남아에서 한국이 2026년에 집중해야 할 방향은 분명하다. 아세안 중심의 개방 질서를 지지하고, 디지털·그린·안보 공공재를 함께 생산하는 실용적 동반자로 자리 잡는 것이다. 이는 단순히 수출과 투자를 늘리는 문제가 아니다. 동남아 국가들이 직면한 ▲디지털 전환 ▲에너지 전환 ▲공급망 재편 ▲비전통 안보 위협같은 구조적 과제를 한국의 기술·제도·경험과 연결하는 문제 해결형 파트너십이다. 특히 디지털 금융, AI·데이터 인프라, 스마트시티, 재생에너지, 해양·사이버 안보 분야는 한국이 신뢰 기반 기술 파트너로 자리매김할 수 있는 최적의 영역이다. 이러한 협력 모델은 시장 진출을 넘어, 동반 성장의 장기적 틀을 만드는 전략이다. 

(업데이트 필수)
필자는 삼정 KPMG∙중소벤처기업진흥공단∙한국벤처투자 등 23년이상 다양한 사업경험과 더불어 벤처캐피탈∙회계법인∙인프라∙스타트업 등에서 경력을 쌓았다. 현재 싱가포르의 Hanbridge의 대표로 한국 중소∙벤처기업의 해외 진출 및 해외 자금 유치를 돕는 역할과 함께 한국과 동남아시아의 생태계를 연계하는 활동을 하고 있다.

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