바이오노트는 항체 신약 개발 기업인 상트네어 바이오사이언스(상트네어)에 지분 투자 방식으로 210억원을 투자하는 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 항체 치료제 시장에 진출해 사업을 다각화하기 위해서다.바이오노트는 지난해 에스디비인베스트먼트와 상트네어에 각각 100억을 투자했다. 이번 투자로 바이오노트는 상트네어에 310억원을 투자하게 됐다. 지분율도 기존 9%에서 27%로 확대됐다.바이오노트 관계자는 “상트네어와 지난해부터 이어온 협력 관계를 강화할 계획”이라며 “항체 치료제 파이프라인도 함께 개발해 나갈 것”이라고 했다.상트네어는 2021년 설립된 바이오 기업으로 메디톡스의 관계사다. 항체 플랫폼 기술을 바탕으로 암과 면역질환, 뇌신경 질환 등의 치료제를 개발하고 있다. 회사는 주요 후보물질인 ‘CTN001’이 유방암의 50% 이상을 차지하는 HER2 저발현 암종에서 효능을 보일 것으로 기대하고 있다.바이오노트와 상트네어는 현재 CTN001의 임상을 계획하고 있다. 삼성바이오로직스와 계약을 체결한 이후 임상 시료를 생산하기 위한 공정을 개발하고 있다. 비소세포폐암 치료제와 급성 골수성 백혈병 치료제, 면역항암제 등 차세대 항암제로 파이프라인을 확장하고 있다,조병기 바이오노트 대표는 “회사의 항원·항체 원천 기술과 상트네어의 항체 플랫폼 기술을 결합해 혁신적인 항체 신약을 개발할 것”이라며 “이번 투자 외에도 기존 진단 영역을 강화하고 사업 다각화 전략을 실행해 나갈 방침”이라고 말했다.양기혁 상트네어 대표는 “항체신약 분야에서 최근 면역항암제와 항체약물접합체, T세포 인게이져 등 지속적인 혁신이 일어나고 있다”며 “상트네어는 차별화된 항체 플랫폼 기술로 세계적인 바이오텍이자 산업의 게임 체인저로 자리매김하겠다”고 했다.

바이오노트가 IPO(기업공개) 한파에도 코스피 시장에 상장한다. 리츠를 제외하고 올해 코스피에 상장하는 기업은 바이오노트가 네 번째다. 바이오 컨텐츠·동물진단 글로벌 선도기업 바이오노트는 지난 13~14일 진행된 일반투자자 대상 공모청약 결과 14대 1의 경쟁률을 기록했다고 14일 밝혔다. 청약증거금은 약 1959억원이 몰렸다. 상장 주관사 관계자는 “바이오노트는 2022년의 마지막 상장 예정 기업으로 얼어붙은 시장 환경을 고려하면 선방했다”며 “IPO 이후의 성장 전략, 제품 및 기술경쟁력, 재무건전성과 ,000원이라는 파격적인 공모가로 많은 투자자들이 바이오노트에 관심을 가졌다”고 설명했다. 바이오 기업으로는 올해 첫 코스피 상장사인 바이오노트는 올해 하반기 IPO 최대어로 꼽힌다. 바이오노트의 공모 가격 기준 시가총액은 9000억원 수준으로, 3분기 기준 회사 순자산 가치인 1조7000억원의 절반에 가까운 규모다. 조병기 바이오노트 대표이사는 “많은 분들이 바이오노트에 큰 관심을 가져주는 만큼 무거운 책임감을 느낀다”며 “이번 IPO(기업공개)는 단순 자금 조달 목적이 아닌 신제품 출시 및 신규 사업 등 글로벌 기업으로의 도약을 위한 상장”이라고 말했다. 한편 바이오노트는 오는 22일 코스피 시장에 상장한다. 상장 주관사인 NH투자증권, 한국투자증권과 인수단인 삼성증권, 신한투자증권에서 청약할 수 있다. 홍다원 기자 daone@edaily.co.kr

기업공개(IPO) 대어로 주목받던 동물진단 업체 바이오노트가 공모가를 9000원으로 확정했다. 회사 측이 제시한 희망공모가 최하단(1만8000원)에서 50%나 할인된 가격이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오노트가 지난 8~9일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 최종 공모가는 9000원으로 확정됐다. 수요예측 경쟁률은 두 자리 수를 넘겼지만 대부분의 기관이 1만원 미만의 가격을 써내면서 공모가가 크게 낮아졌다. 공모금액은 936억원으로 상장 후 시가총액은 9170억원 수준이다. 당초 바이오노트가 전망했던 조(兆) 단위 상장은 물거품이 된 셈이다. 상장주관사 관계자는 “침체한 IPO 시장환경을 고려했을 때 선방한 결과다. 최근 3개년 동물진단 사업 연평균 성장률이 33%에 이르는 등 우량한 재무구조와 경영실적 측면에서 공모가는 매력도가 높다”고 평가했다. 이어 “바이오노트는 올해 3분기 말 기준으로 현금 7000억원 이상을 보유하고 있다. 저가 매수 기회가 있다”고 강조했다. 바이오노트는 에스디바이오센서 창업자 조영식 회장이 2003년 설립한 동물용 진단 시약 제조기업이다. 바이오노트는 현재 에스디바이오센서 2대 주주이기도 하다. 에스디바이오센서는 지난해 7월 유가증권시장에 상장했는데, 당시에도 공모가를 5만2000원으로 크게 낮춰 상장했지만 현 주가는 3만원 수준으로 하락한 상태다. 조병기 바이오노트 대표는 “올 하반기 공모주 최대어로 꼽히는 바이오노트의 IPO를 성공적으로 완주하고 유종의 미를 거두게 됐다”며 “상장 후 높아진 브랜드, 신인도, 우수 인재 영입 등을 기반으로 이미 진행 중인 글로벌 사업을 더욱 가속해 성장의 결실을 투자자들과 함께 나눌 것”이라고 말했다. 바이오노트는 이날부터 14일까지 일반투자자 대상 청약을 받은 뒤 22일 유가증권시장에 상장한다. 상장 주관사인 NH투자증권, 한국투자증권과 인수단인 삼성증권, 신한투자증권에서 청약할 수 있다. 허지은 기자 hurji@edaily.co.kr

반려동물도 건강검진을 받는다. 혈액검사와 소변검사는 물론 초음파검사, 방사선검사도 포함된다. 바이오노트는 동물의 건강 상태를 확인할 때 쓰는 동물용 진단 제품의 원천 기술을 개발해 직접 제품까지 생산하고 있는 국내 기업이다. 동물용 신속진단 제품인 래피드(RAPID)와 효소면역진단 제품 엘리사(ELISA), 형광면역진단 제품 브이체크F(VcheckF)를 포함해 동물진단 사업 부문에서만 170여 종류의 제품을 가지고 있다. 바이오노트는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 수혜를 본 체외진단 기업 에스디바이오센서의 주요 주주다. 에스디바이오센서를 설립한 조영식 의장이 2003년 바이오노트를 창업했다. 바이오노트는 에스디바이오센서에 코로나19 진단키트 반제품을 공급한 뒤 국내외 진단시장에서 수천억원의 매출을 올리는 기업으로 성장했다. 바이오노트의 지난해 매출은 6224억원으로, 코로나19 이전인 2019년보다 15배 수준 올랐다. 이중 코로나19 진단키트 반제품을 포함한 바이오콘텐츠 사업 부문에서 매출의 90%가 나온다. 바이오노트는 바이오콘텐츠 사업 부문으로 쏠린 매출 구조를 바꾸고 동물진단이라는 본업에 집중하기 위해 현재 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. 동물진단 시장에서는 경쟁력이 입증된 제품을 선호하기 때문에 상장을 통해 브랜드를 강화한 후 해외 시장을 공략하겠다는 전략이다. 당초 바이오노트는 지난 11월 IPO를 추진할 계획이었다. 그러나 올해 3분기 실적을 반영한 뒤 IPO에 돌입하기 위해 기존 일정을 한달가량 미뤘다. 최근 IPO 한파로 많은 기업이 상장을 철회한 만큼 조 단위 기업인 바이오노트에 투자자들의 관심이 쏠렸다. 노시원 바이오노트 바이오콘텐츠 사업부문 전무이사는 8일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 IPO 간담회에서 “지금 시점에서 상장하려는 이유는 브랜드를 강화해 해외 사업에 속도를 내기 위해서”라며 “향후 인수합병을 추진할 때도 상장 여부가 많은 영향을 끼칠 것”이라고 말했다. 또한, “지난 3~4년간 동물진단 제품을 새롭게 개발하는 등 해외 동물진단 시장에 진출하기 위한 준비를 마쳤다”며 “현재는 바이오콘텐츠 사업 부문에서 대부분의 매출을 올리고 있지만 향후 50%까지 비중을 줄이겠다”고 했다. 그러면서 “(에스디바이오센서와의) 내부거래 비중도 내년 60%, 내후년 40%, 이후 25% 수준으로 낮추겠다”고 덧붙였다. 세계 동물진단 시장은 글로벌 반려동물 의료기기 기업인 아이덱스 레버러토리스를 포함한 3~4개 기업이 시장의 절반 이상을 점유하고 있다. 국가마다 인허가 제도가 다르고, 유명한 제품을 중심으로 현지 시장이 굳어져있기도 하다. 바이오노트는 신속진단부터 형광면역진단까지 다양한 영역의 동물진단 제품으로 선진 시장인 미국을 비롯한 해외 시장을 공략한다는 계획이다. 내년 동물용 분자면역진단 제품인 브이체크M(VcheckM)과 혈청화학진단 제품인 브이체크C(VcheckC)를 출시하면 동물용 체외진단의 모든 기술 분야에서 솔루션을 제공할 수 있다는 설명이다. 바이오노트 관계자는 “글로벌 기업들은 미국과 캐나다 시장에 집중하고 있고 유럽, 아시아 등 다른 지역에서는 시장 점유율이 낮다”며 “바이오노트가 중국 시장에서 동물진단 제품의 표준으로 꼽히고 있는 만큼, 낮은 가격과 높은 품질로 해외 시장에서 성과를 내겠다”고 말했다. 바이오노트는 진단시약 원료와 진단키트 반제품 등 바이오콘텐츠 개발에도 힘을 쏟을 계획이다. 특히 바이오콘텐츠 사업 부문에서 에스디바이오센서가 인수한 미국의 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스(메리디안)의 역량을 활용한다는 구상이다. 김일중 바이오노트 진단시약 사업부문 전무이사는 “바이오노트는 면역진단 방식에 맞는 재조합 항원 개발 경험이 많고, 민간 기업 중에서는 유일하게 고위험 병원체를 대량 배양할 수 있는 생물안전 3등급 시설(BL3) 랩을 가지고 있다”며 “에스디바이오센서를 비롯한 계열사와 협력해 다양한 항체 제조 기술은 물론 효소 개발 및 생산 기술을 키워나갈 것”이라고 했다. 또한 “메리디안은 분자진단용 원료 분야 선도 기업으로 미국 식품의약국(FDA) 승인 절차를 경험한 데다 세계 여러 국가의 고객을 확보해 이름값도 있다”며 “메리디안이 보유한 유통망을 활용해 해외 IVD 시장은 물론 연구용 시장으로도 사업 영역을 확장할 계획”이라고 했다. 그러면서 “바이오노트 또한 현재 한국과 미국, 중국에 직영 거점을 두고 해외 90여 개 국가에서 160여 개 딜러를 운영하고 있다”며 “바이오노트의 바이오리액터와 BL3 랩 등 생산시설로 메리디안의 생산 능력을 보완하고 고객 수요에 대응할 계획”이라고 메리디안과의 협력 방안을 설명했다. 바이오노트는 메리디안과의 협력이 2024년부터 성과로 나타날 것이라고 내다봤다. 다만 코로나19의 풍토병화(엔데믹)로 인해 당장 내년 실적은 다소 줄어들 것이라고 전망했다. 조병기 바이오노트 대표이사는 “동물진단 및 바이오콘텐츠 시장에서 글로벌 톱3 기업으로 도약할 것”이라며 “상장으로 모은 자금은 생산시설 확대와 인수합병 등에 투입할 예정”이라고 말했다. 선모은 기자 suns@edaily.co.kr

바이오노트는 3분기 실적을 반영한 정정신고서를 한국거래소에 제출했다고 16일 밝혔다. 바이오노트는 연내 상장을 완료하고 수요예측 기간까지 회사의 독보적인 항원, 항체 원천기술력 등을 투자자에게 알린다는 방침이다. 바이오노트는 2003년 설립한 동물·인체용 진단시약 개발 기업이다. 코로나19 확산세가 줄어들면서 수익성이 축소됐다. 바이오노트는 연결 기준 3분기 누적 매출액 4569억 원, 영업이익 3075억 원을 기록했다고 지난 14일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 각각 14%, 28% 감소했다. 하반기 코로나19 확진자가 줄어들면서 바이오·콘텐츠 부문 매출과 영업이익이 각각 837억 원, 1179억 원 감소했다. 바이오노트 조병기 대표이사는 “증시 불확실성이 크고 IPO 시장이 위축됐지만 IR 기간 동안 국내외 투자자와 적극 소통하겠다”며 “이번 공모를 통해 유입된 자금은 바이오노트의 중장기 미래를 위한 연구개발과 해외진출에 전량 투자하겠다”고 말했다. 조정된 IPO 일정에 따라 기관 대상 수요 예측은 다음달 8~9일, 공모청약은 13일~14일에 진행될 예정이다. 공모 예정 주식 수는 총 1300만주, 희망 공모가 밴드는 1만8000원~2만2000원이다. 최대 공모 규모는 약 2860억원이다. 상장주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이다. 홍다원 기자 daone@edaily.co.kr

동물용 체외진단 기업 바이오노트가 유가증권시장 상장에 도전한다. 회사는 최근 상장예비심사를 통과한 데 이어 금융감독원에 증권신고서를 제출했다고 14일 밝혔다. 목표는 연내 상장하는 것이다. 바이오노트는 2003년 설립된 동물용 진단키트와 의료 관련 용품을 제조하는 기업이다. 체외진단 기업 에스디바이오센서에 인체용 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단키트 반제품을 납품하며 매출이 폭발적으로 늘었다. 지난해 매출액은 6224억원으로 2019년 400억원에서 2년새 15배 수준 증가했다. 영업이익률은 76%로 고객사인 에스디바이오센서보다 높다. 바이오노트에 따르면 이 회사는 민간 기업 중 유일하게 고위험병원체를 취급하고 있다. 대량 배양 시설을 통해 코로나19와 메르스, 원숭이두창 등 전염병에 대응할 수 있는 진단 제품을 바로 개발할 수 있다는 설명이다. 원료와 반제품, 완제품 모두 생산할 수 있고 자동화 생산 시스템을 확보해 연간 원료 생산도 120억 테스트 수준이다. 바이오노트 관계자는 “동물 진단 사업 관련해 면역진단과 분자진단, 생화학진단, 백신 등 다양한 진단 수요를 처리할 수 있는 제품 라인업을 갖춰 성장 잠재력이 높다”며 “면역진단장비 Vcheck F의 글로벌 누적 판매량은 1만5000대를 돌파해 글로벌 현장진단(POCT) 시장 점유율 1위를 달성했으며, 세계 최초의 전처리 자동화 POCT 분자진단(PCR) 기기를 개발하는 등 혁신 기술 적용 시장을 확대하고 있다”고 했다. 바이오노트는 이번 상장으로 총 1300만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만8000~2만2000원으로 최대 공모 규모는 약 2860억원이다. 회사는 11월 중 기관투자자를 대상으로 수요 예측과 청약을 진행할 계획이다. 상장 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이 맡았다. 조병기 바이오노트 대표는 “동물용 체외진단 시장에서 글로벌 점유율을 확대하고 바이오 콘텐츠 사업의 미래 사업 전략을 바탕으로 사람과 동물을 아우르는 토탈 진단 솔루션 기업으로 성장하겠다”고 했다. 선모은 기자 suns@edaily.co.kr

SD바이오센서의 관계사인 바이오노트가 코스닥 상장 바이오기업 유바이오로직스의 지분을 공격적으로 늘리고 있다. 유바이오로직스 측은 바이오노트의 지분매입에 거부감을 보이지 않고 있어 향후 인수 가능성도 열린 것으로 여겨진다. 바이오노트는 지난 10일 유바이오로직스의 주식 377만9383주(10.43%)를 보유하고 있다고 공시했다. 바이오노트 최대주주인 조영식 에스디바이오센서 의장(0.06%)과 관계사인 SDB인베스트먼트(0.05%)의 주식까지 더한다면 지분율은 10.54%다. 바이오노트는 지난 10월 6.25%의 지분을 취득해 최대주주에 오른 뒤 불과 2개월간 4.29%의 지분을 추가 취득하며 빠르게 지분율을 높이고 있다. 지난 10월까지 지분 취득으로 단일 최대주주에 오른 바이오노트는 현 경영진과 특수관계인 등의 지분을 합산한 수준의 지분을 확보했다. 김덕상 유바이오로직스 기타비상무이사와 백영옥 대표이사 등 임직원 지분의 합산 지분은 지난 10월29일 기준 10.75%다. 바이오노트는 아직까지 투자 목적을 ‘일반투자’로 명시하고 있어 경영에 참여하겠다는 의지는 드러내지 않고 있다. 바이오노트는 회사의 3분기 말 보고서에서 유바이오로직스 지분 출자 목적을 ‘사업관련 등’으로 표기했다. 하지만 지속적인 지분매입이 결국 인수로 귀결될 가능성도 배제할 순 없는 상황이다. 인수가 이뤄지면 기업공개(IPO)를 추진하는 바이오노트 입장에선 유바이오로직스를 새로운 성장동력으로 내세울 수 있을 전망이다. 다만 이 같은 지분 매입 목적이 적대적 인수는 아닌 것으로 여겨진다. 바이오노트의 지분 매입과 관련해 유바이오로직스 측이 부정적으로 받아들이지 않고 있기 때문이다. 조영식 의장과 백영옥 유바이오로직스 대표는 서울대 수의학과 1년 선‧후배 관계이기도 하다. 유바이오로직스 관계자는 “지분을 매입하는 것은 바이오노트 이기 때문에 M&A 가능성 등을 말하기는 어렵다”면서도 “바이오노트와 코로나19 변이 대응이 가능한 유니버셜 백신 개발 협약을 맺었고, 당사의 바이러스 백신 개발 플랫폼 기술에 대해 관심이 많은 것은 사실”이라고 말했다. 최윤신 기자

유바이오로직스가 최근 회사 최대주주가 된 바이오노트와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발을 위한 기술 협약을 체결했다. 이에 따라 최근 바이오노트의 유바이오로직스 주식 매입이 ‘적대적 인수합병(M&A)’ 목적이 아니라는 점이 확인됐다. 3일 유바이오로직스는 바이오노트와 다양한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이주에 대응할 수 있는 백신 개발에 협력하는 기술 협약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 바이오노트의 항원 선별 능력과 세포주 개발 기술을 유바이오로직스의 면역증강기술에 접목해 코로나19 백신을 개발할 예정이다. 바이오노트가 백신 개발에 필요한 세포주 공급을 맡고, 유바이오로직스가 이 세포주에서 생산된 항원을 바탕으로 백신을 개발한 뒤 비임상 시험과 임상 시험을 시행하기로 했다. 유바이오로직스 관계자는 “두 회사가 갖춘 기술과 노하우로 차세대 유니버설 백신 개발을 가속할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 유바이오로직스는 '유코백-19'로 불리는 코로나19 백신을 개발중이며, 임상 2상 시험 투여를 완료하고 식품의약품안전처에 임상 3상 시험 계획을 신청한 상태다. 바이오노트는 최근 유바이오로직스 최대주주에 오르며 시장의 의문을 자아낸 바 있다. 올 초부터 유바이오로직스의 지분을 매집해 온 바이오노트는 지난달 8일 대규모 지분 매입으로 최대주주로 올라섰다. 이에 따라 시장 일각에선 이 같은 지분투자가 적대적 M&A가 아니냐는 시각이 제기되기도 했는데, 이번 MOU를 통해 바이오노트와 유바이오로직스 경영진 간 협력관계가 확인됐다. 조 의장과 백영옥 유바이오로직스 대표이사가 서울대 수의학과 1년 선‧후배 관계다. 바이오노트는 조영식 SD바이오센서 의장이 최대주주이자 회장을 맡고 있는 동물진단 전문기업이다. 조 의장 개인도 유바이오로직스 지분 2만2074주를, 본인이 100% 지분을 가지고 있는 SDB인베스트먼트를 통해서도 1만8074주를 가지고 있다. 최윤신 기자