LG가 주주가치 제고 차원에서 302만9580주를 소각 결정했다고 28일 공시했다.소각 예정금액은 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 약 8만2520원 기준 약 2500억원이며, 전체 발행한 보통주 주식 수의 1.93%에 해당되는 수량이다. 소각 예정일은 9월 4일이다.자사주 소각은 기업이 기 취득한 자사주를 영구적으로 없애는 것으로, 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS, Earning Per Share)을 증가시키는 효과가 있기 때문에 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책 중 하나로 평가된다. 앞서 LG는 LX 홀딩스와의 분할과정에서 단주로 취득한 보통주 4만9828주, 우선주 1만421주 등 총 6만249주의 자사주도 지난 4월 29일 소각을 완료한 바 있다.LG는 이번 소각 이후 잔여 자기주식 보통주 302만9581주도 2026년 내에 전량 소각할 계획이다.또 LG는 첫 중간배당도 실시했다. 보통주와 우선주 각각 1주당 1000원의 중간배당 실시를 결정했다. 배당 기준일은 9월 12일, 지급예정일은 9월 26일로, 중간배당금 총액은 약 1542억원이다.지난해 배당성향 상향, 중간배당 도입 등을 포함한 기업가치 제고 정책을 발표하기도 했다. 배당성향의 경우 하한선을 별도 조정 기준 당기순이익의 50%에서 60% 이상으로 높였다. 실제 올해 초 LG는 당기순이익 감소에도 불구하고 지난해와 동일하게 보통주 1주당 3100원, 우선주 1주당 3150원의 현금배당을 실시했으며, 배당성향은 76%였다.자회사 지분 매입도 완료했다. LG는 지난해 11월부터 올해 3월까지 LG전자와 LG화학 주식 총 5000억원 규모를 매입했으며, 이를 통해 LG의 LG화학 지분율은 30.06%에서 31.52%로, LG전자 지분율은 30.47%에서 31.76%로 높아졌다. 자회사 지분이 높아지면 배당 수익이 늘어나고, 이는 다시 LG 주주들에게 배당으로 돌아가는 선순환 구조가 구축될 수 있을 것으로 평가된다.장기적으로 LG는 연결 기준 자기자본이익률(ROE)를 2027년까지 8~10% 수준으로 높여 나갈 방침이다. 자기자본이익률은 당기순이익을 자본총계로 나눈 값으로 기업이 자기 자본을 통해 얼마만큼의 이익을 냈는지 보여주는 대표적인 수익성 지표인데, 이를 위해 LG는 그룹의 미래 먹거리로 점 찍은 ABC(AI·바이오·클린테크) 분야 등 성장 가능성이 높은 분야에 집중 투자하며 LG의 미래 가치를 높여간다는 계획이다.

KT&G가 3분기 연속 매출·영업이익 성장세를 이어갔다.KT&G는 올해 2분기 연결기준 매출액이 1조5479억원, 영업이익은 3498억원으로 집계됐다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 8.7%, 8.6% 증가한 것이다. 이로써 지난해 4분기부터 3분기 연속 매출과 영업이익의 동반성장을 이뤄냈다. 상반기 매출액은 처음으로 3조원을 돌파했다.본업인 담배사업 부문은 글로벌사업의 고성장에 힘입어 매출 1조906억원, 영업이익 3218억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 10%, 1.6% 증가하며 견조한 성장세를 이어갔다.특히 해외궐련은 매출과 영업이익, 판매수량이 모두 증가하는 ‘트리플 성장’을 5분기 연속 달성했다. KT&G의 올해 2분기 해외궐련 매출은 지난해 2분기 대비 30.6% 오른 4690억원을 기록했다. 판매수량은 9.1% 증가한 167억개비로 역대 최대 분기 매출 및 판매량을 재경신했다. 지난해 매출채권 대손충당금 환입분을 제외한 올해 2분기 조정영업이익 역시 전년 동기 대비 51.1% 상승해 고성장 모멘텀을 확보했다.이는 방경만 KT&G 사장이 지난해 취임 이후 최우선으로 추진해 온 글로벌 현지 완결형 밸류체인 전략과 CIC 체제로의 전환이 본격적인 성과로 이어진 결과다. 또한 아태·중앙아시아·중남미 등 주요 권역에서 ‘에쎄’ 중심의 경쟁력 있는 신제품 출시와 높아진 브랜드 파워를 기반으로 한 고가제품군 비중 확대, 판매단가 인상 전략이 주효했다. 올해 하반기 해외 공장에서 원재료 현지 수급체계가 완성되면 향후 원가절감으로 인한 이익 성장이 가속화될 것으로 전망된다.국내 NGP사업 부문은 ‘릴 에이블’ 판매가 늘어나 상반기 점유율 45.8%를 기록했다. 해외 스틱 매출 수량은 22억개비로 전년 동기 대비 4.2% 상승하며 판매량이 반등했다.KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품의 영업이익은 62억원을 기록했다. 국내 경기 불황 속에서도 마케팅 비용 효율화 등 수익성 중심의 전략으로 흑자 전환에 성공했다.KT&G는 이날 이사회에서 중간배당금을 지난해보다 200원 높인 1400원으로 결의해 고배당 기조를 강화했다. 향후 주가 상승과 이익 성장에 맞춰 배당금 상향을 고려할 계획이다. 오는 8일부터는 약 3000억원 규모의 자사주를 매입∙소각하기로 했다.이에 더해 하반기에는 부동산 등 비핵심자산 유동화를 통해 마련된 재원으로 추가 자사주 매입∙소각을 추진할 예정이다. 앞서 지난 1분기에는 발행주식총수의 2.5%에 해당하는 3600억원 규모의 기보유 자사주 소각을 완료한 바 있다.KT&G는 2024년부터 2027년까지 현금 배당과 자사주 매입 등 총 3조7000억원 규모의 현금 환원과 신규 매입한 자사주를 포함해 발행주식총수 20% 이상을 소각하는 국내외 최고 수준의 밸류업 계획을 공개한 바 있다.이에 따라 지난해 약 1조1000억원 규모의 현금 환원을 실행해 총주주환원율 100%를 달성했으며, 발행주식총수의 6.3%에 달하는 자사주를 소각했다. 올해에도 지난해를 상회하는 규모의 밸류업 프로그램을 추진하며 국내 최고 수준의 주주가치 제고 정책을 이어가고 있다.KT&G 관계자는 “글로벌 주요 시장에서 출시한 신제품들의 판매 호조와 브랜드 경쟁력에 기반한 판매단가 인상 등으로 수익성 중심의 중장기적 성장세를 확보했다. 연간 영업이익 두 자릿수 성장을 목표로 사업을 고도화해 나갈 것”이라며 “이런 성과를 바탕으로 대규모 자사주 매입과 소각을 차질 없이 이행하고 향후에도 고배당 정책을 유지해 주주가치 제고를 최우선하겠다”고 말했다.

김상현 롯데쇼핑 대표이사(부회장)는 5일 롯데쇼핑 실적 개선 전략과 주주환원 강화 실행안이 담긴 ‘CEO IR 레터’를 홈페이지를 통해 주주들에게 전달했다. 이는 롯데쇼핑이 주주들에게 전하는 첫 정기 레터이자, 유통업계에서도 전례가 없던 주주·투자자와의 소통 확대 행보다.김 부회장은 IR 레터에서 “좋은 경영은 좋은 소통에서 시작된다고 한다”며 앞으로 더욱 적극적으로 주주 및 투자자와 소통하겠다는 의지를 밝혔다. 앞서 지난 2023년 김 부회장은 13년 만에 ‘CEO IR데이’를 개최해 주주와 애널리스트들에게 직접 중장기 목표와 핵심 전략을 발표하고 이를 정례화하며 커뮤니케이션 확대의 기반을 마련한 바 있다.롯데쇼핑은 올해부터는 정기적으로 레터를 통해서도 주주들과 더욱 투명한 소통을 강화해 나가겠다는 계획이다. 이번 IR 레터에는 롯데쇼핑의 실적 개선 전략과 유통업계 최초로 시행하는 주주친화 정책인 중간배당, 지난해 공개한 기업가치 제고 계획에 대한 이행 현황 등이 담겼다.IR 레터에서 롯데쇼핑은 백화점 핵심점포 리뉴얼 가속화, 오카도 부산 CFC(Customer Fulfillment Center) 준공 및 롯데마트 제타 앱 연계 활성화, 싱가포르 페어프라이스 매장에 오픈한 K-그로서리 전문매장 ‘롯데마트 익스프레스’ 및 해외사업 강화를 위한 전략 등을 통해 본업 경쟁력을 끌어올리겠다고 밝혔다.김 부회장은 “전사적 전략인 ‘트랜스포메이션(Transformation) 2.0’을 통해 수익성 확보, 글로벌 확장, 상품 경쟁력 강화 등 중장기적으로 지속 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다”며 “단기 실적 개선을 넘어 중장기적 경쟁력 확보와 투자 매력 제고를 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.롯데쇼핑은 이와 함께 새로운 주주환원을 위한 중간배당도 시행한다. 2006년 상장 이후 처음이자 유통업계 최초로 중간배당을 시행함으로써 연 2회 배당을 통해 주주들에게 배당 안정성을 제공하고 주주가치를 제고할 계획이다. 올해 중간배당금은 1200원, 배당기준일은 6월30일이다.롯데쇼핑은 IR 레터에서 지난해 10월 유통업계 최초로 발표한 기업가치 제고(밸류업) 계획에 대한 이행 현황도 공개했다. 롯데쇼핑은 지난해 ▲주주환원율 35% 지향 ▲최소 주당 배당금 3500원 제시 ▲중간 배당 시행 ▲배당 절차 개선을 통한 배당 예측 가능성 확대 등 4가지 주주환원 정책을 발표한 바 있다.특히 롯데쇼핑은 지난해(2024년) 자산재평가에 따른 자산손상으로 당기순손실을 기록했음에도 3800원의 배당금을 지급했으며, 12월 말로 정해진 배당기준일 이후 배당액을 확정하는 기존 절차를 선(先) 배당액, 후(後) 배당 기준일 확정하는 방식으로 변경하는 등 지난해 제시한 주주환원 정책을 모두 이행하고 있다.김 부회장은 IR 레터를 마무리하며 “앞으로도 롯데쇼핑은 시장 변화에 빠르게 대응하며 투자자에게 신뢰받는 유통 기업으로 자리매김 하겠다”며 “주주와 함께 성장하는 롯데쇼핑이 되기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한국투자금융지주의 자회사 한국투자캐피탈이 중간배당을 실시한다. 국내 3대 신용평가사들은 이번 배당이 한국투자캐피탈의 신용도에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자캐피탈은 지난 16일 이사회 결의를 통해 3800억원의 중간배당을 결의했다. 중간배당금은 한국투자금융지주의 한국투자증권 유상증자 대금으로 활용될 예정이다. 같은 날 한국투자금융지주는 100% 자회사인 한국투자증권에 대해 4000억원의 유상증자를 결의했다. 유상증자로 발행되는 신주는 8000주로 기존 1주당 0.0002275주가 배정되며 한국투자금융지주가 전액 출자한다. 3800억원 배당에 허리 휘는 한투캐피탈이번 중간배당으로 한국투자캐피탈의 자본적정성이 저하되면서 신용도에도 부정적인 영향을 받을 것으로 보인다. 한국투자캐피탈의 자기자본 규모는 올해 3월 기준 1조2530억원에서 중간배당 이후 8730억원으로 감소한다.앞서 한국투자캐피탈은 지난 3월 한국투자금융지주의 4400억원 유상증자를 통해 자기자본 규모가 확대되고 자본적정성 지표 등이 개선됐다. 나이스신용평가는 이번 3800억원 중간배당에 따라 기존의 자본확충 효과가 상쇄될 것으로 분석했다. 한국투자캐피탈의 대규모 배당금 지급으로 인한 현금 유출은 신용도에 부담이 될 전망이다. 국내 3대 신용평가사들은 자본적정성 지표 저하와 함께 대규모 현금 유출에 따라 유동성 대응 능력이 하락할 것으로 예측했다. 나신평에 따르면 중간배당 후 한국투자캐피탈의 레버리지배율은 기존 4.3배에서 5.7배로 오르게 된다. 레버리지배율은 기업이 얼마나 타인자본에 의존하고 있는가를 나타내는 수치로 부채성비율이라고도 부른다. 한국투자캐피탈의 조정자기자본비율은 22.0%에서 16.6%로 내려갈 전망이다. 조정자기자본비율은 자기자본을 총자산으로 나눈 값으로 수치가 낮을수록 건전성(자본의 적정성)이 나쁘다는 것을 의미한다. 나신평은 “금번 중간배당은 신용도에 부정적 영향을 미치는 것으로 판단되나 즉각적 변동을 초래하지는 않을 것”이라며 “2023년 3월 유상증자를 통한 자본확충 효과가 일부 존재하는 가운데 수익성 및 자본적정성 지표가 양호한 수준에서 유지되고 있기 때문”이라고 설명했다. “부동산경기 회복 안 되면 건전성 관리 부담 커질 것”한국투자캐피탈은 부동산경기 민감도가 높아 수익성 및 자산건전성 지표가 급격히 저하될 수 있단 분석도 나왔다. 부동산금융 관련 자산이 영업자산의 대부분이기 때문이다. 한국신용평가에 따르면 한국투자캐피탈의 올해 3월 말 기준 영업자산 규모는 5조3000억원이다. 이 중 약 40%에 해당하는 2조2000억원이 부동산금융자산으로 구성돼 부동산금융자산 부담 수준이 높은 편이다. 여기에 중도금대출까지 포함할 경우 전체 부동산금융 관련 자산이 영업자산의 70% 내외를 차지하고 있다. 한신평은 부동산경기가 회복되지 않을 경우 부동산 관련 여신의 건전성관리 부담이 커질 것으로 예상했다. 한신평은 “부동산금융자산을 포함한 기업금융의 건당 평균잔액이 약 200억원 수준이며, 100억원 이상 거액여신의 비중이 90%를 상회하고 있어 신용집중위험이 큰 편”이라며 “전체 포트폴리오에서 거액 여신이 차지하는 비중이 큰 만큼, 일부 여신의 부실발생으로도 지표의 변동폭이 커질 수 있다”고 설명했다.이어 “2022년 이후 금리인상 기조 속에 부동산경기 위축과 함께 자산건전성이 저하되고 있다. 특히 브릿지론과 PF사업장의 부실 증가로 고정이하여신비율 및 1개월이상 연체율이 빠르게 상승했다”며 “리스크 관리능력 및 추이에 대한 점검이 필요하다”고 진단했다. 한국기업평가는 “금융시장의 불확실성이 높은 상황에서 급격한 자산건전성 저하시 자금조달에도 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 유동성 추이에 대해서도 모니터링할 예정”이라고 밝혔다.

금융위원회는 공적자금 운용현황을 통해 3분기 중 공적자금 14억원을 회수했다고 1일 밝혔다. 3분기 공적자금 회수금은 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 주식에서 발생한 중간배당금이다. 이번 3분기 자금 회수로 정부는 1997년 11월 이후 투입한 공적자금 168조7000억원 가운데 119조8000억원을 회수했다. 회수율은 71.0%다. 한편, 앞서 정부는 올해 1분기 2393억원, 2분기 9129억원의 공적자금을 회수한 바 있다. 김윤주 기자 joos2@edaily.co.kr

12월 들어 BNK·DGB·JB금융지주의 주가 상승세가 가파르다. 국내 증시의 변동성이 커지면서 안정적인 고배당주들이 주목을 받은 영향이다. 증권업계는 이미 중간배당을 실시한 대형 금융지주보다 지방 금융지주들의 배당수익률이 높다고 보고 있다. ━ 연말 들어 배당 이슈로 오르는 지방 금융지주 20일 한국거래소에 따르면 BNK금융과 DGB금융, JB금융 등 3대 금융지주는 12월 들어 각각 9.95%, 8.94, 8.20% 상승했다. 3대 지방금융은 올해 연말 6% 중반대의 배당수익률을 예고하고 있다. 각 지방금융사들은 올해 최대 순이익을 기록할 예정이다. 이를 바탕으로 배당도 늘릴 것으로 예상된다. BNK금융의 3분기 누적 순이익은 7434억원으로 이미 지난해 총순이익(5193억원)을 넘어섰다. DGB금융의 3분기 누적 순이익은 4175억원으로 지난해 동기 대비 47% 증가했다. JB금융도 같은 기간 38.3% 늘어난 4124억원 순이익을 기록했다. 각 지주사는 호실적을 기반으로 주주환원정책도 적극적으로 검토할 계획이다. BNK금융은 3분기 실적발표 후 "실적개선의 성과가 주주에게 돌아갈 수 있도록 배당성향 확대 등 주주환원 정책도 적극 검토할 계획"이라고 밝혔다. ━ 28일까지 매수해야 배당금 챙길 수 있어 증권업계는 KB·신한·하나·우리금융지주 등 4대 금융지주보다 지방 금융지주가 연말 배당투자에 적합하다고 보고 있다. 4대 금융지주의 경우 이미 중간배당금을 실시했다. 반대로 3대 지방금융은 올해도 중간배당보다 결산배당을 통해 1년에 한 번만 배당하기로 했다. 그만큼 연말 배당을 노린 투자를 할 경우, 배당금을 나눠 지급하는 대형 지주사보다 지방금융에 투자해야 배당수익률을 높일 수 있다는 분석이다. 배당금을 받으려면 올해 마지막 주식 거래일인 12월 30일보다 2거래일 전인 28일까지 주식을 매수해야 한다. 29일(배당락일)에는 배당권리가 없어지는 날인 만큼 매도 물량이 쏟아진다. 보통 배당락일에는 배당수익률만큼 주가가 떨어진다. BNK금융의 경우 지난해 29일 배당락일에 6.28% 떨어졌고 KB금융도 4.82% 하락했다. 김민규 KB증권 연구원은 "연말 배당주에게는 딜레마가 있는데 배당락이 임박해서 산다면 배당락일 손실이 굳어지고, 그렇다고 일찍 사면 그만큼 시장위험에 노출되는 시간이 길어진다"며 "배당락 전에 배당수익률 이상으로 주가가 오르면 배당을 포기하고 배당락 전에 파는 편이 낫다"고 조언했다. 이용우 기자 lee.yongwoo1@joongang.co.kr

기업들이 중간배당을 재개한다. 지난해 신종 코로나바이러스(코로나19) 여파로 ‘배당컷’(배당삭감)을 했지만 올해 실적이 개선되면서 다시 배당에 나서기로 한 것이다. 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 화두가 되면서 주주환원정책 강화를 위함이기도 하다. 21일 한국거래소에 따르면 코스피·코스닥 상장 기업 중 58개 기업이 중간배당을 결정했다. 2019년 최대치(49개)를 넘어선 수치다. 이 중 11개 기업은 처음으로 중간배당을 실시한다. 아직 중간배당 공시를 하지 않은 기업도 있다는 점을 고려하면 기업 수는 더 늘어날 전망이다. 지난해 중간배당을 포기했던 현대자동차와 S-OIL 등이 중간배당을 하겠다고 공시했다. 현대차는 지난 2015부터 2019년까지 주당 1000원씩 중간배당을 진행해왔다. 올해 중간배당금은 2019년과 비슷한 수준이 될 것으로 예상된다. 고배당주로 꼽히는 S-OIL도 중간배당을 재개한다. S-OIL은 지난해 국제유가와 정제 마진 하락으로 13년 만에 중간배당을 중단했다. 여행업계에서는 레드캡투어가 유일하게 중간배당을 한다. 이 회사는 2019년 보통주 1주당 200원의 현금 중간배당을 했다. 코로나19에 따른 온라인 수요가 늘어난 웅진씽크빅·청담러닝 등 교육기업들도 배당에 나선다. 대교는 적자 속에서도 배당기조를 이어가며 중간 배당을 예고했다. 특히 금융주에 대한 관심이 쏠린다. 금융지주회사들은 지난해 사상 최대 실적을 냈지만 금융당국이 배당제한을 20%로 권고해 배당금을 줄였다. 금융지주사들은 배당제한이 종료되면 적극적인 주주환원정책을 펼치겠다고 예고한 바 있다. 지난 2005년부터 매년 중간배당을 실시하고 있는 하나금융은 올해도 중간배당에 나설 가능성이 높다. 신한금융은 지난 3월 중간배당을 도입하도록 정관을 변경했다. 올해 상장사들의 중간배당금은 역대 최대 규모가 될 것으로 전망된다. 기업들의 사상최대 실적을 예고하고 있어서다. 21일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 상장사 가운데 140개사가 사상 최대의 매출·영업이익을 올릴 것으로 전망됐다. 이렇다보니 배당주에도 돈이 몰리고 있다. 한국거래소에 따르면 삼성전자·포스코 등 고배당주 50개 종목으로 구성되어 있는 코스피 고배당 50 지수는 올 초부터 6월 18일까지 16.2% 올랐다. 같은 기간 코스피는 10.8% 올랐다. 배당주 펀드 수익률도 괜찮다. 에프앤가이드에 따르면 18일 기준으로 배당주 펀드 3개월 평균 수익률은 5.5%다. 같은 기간 국내 주식형 펀드 수익률(4.6%)보다도 높다. 중간배당을 받고 싶다면 12월 결산법인을 기준으로 6월 30일에 주식을 보유하면 된다. 단 개인투자자가 증권사에서 주식을 매수하고 예탁결제원에 본인 이름을 주주명부와 주권에 등재하는 명의개서까지 이틀의 시간을 고려할 때 28일까지는 매수를 완료해야 한다. 배당은 보통 7~8월에 지급한다. 강필수 기자 kang.pilsoo@joongang.co.kr